1  Август (Ю.Лорес) / Юрий Лорес (2:03)
2  Чёртово колесо (Ю.Лорес) / Юрий Лорес (1:31)
3  Хочу я в небо (С.Матвеенко) / Квартет "Мозаика" (2:34)
4  Последний листок (С.Матвеенко) / Сергей Матвеенко (2:53)
5  Дорожная (Л.Сергеев) / Леонид Сергеев (3:47)
6  Бакен (Л.Сергеев) / Леонид Сергеев (2:29)
7  Лифт на родину Мао (А.Козловский) / Андрей Козловский (4:11)
8  Вниз по Золотухе (А.Козловский) / Андрей Козловский (2:35)
9  Шарманщик (В.Попов - М. Махова) / Виктор Попов (3:44)
10  Два ангела (В.Попов - И.Афонская) / Виктор Попов (3:49)
11  По классике тоскуя (Т.Шаов) / Тимур Шаов (4:41)
12  Свободная частица (Т.Шаов) / Тимур Шаов (6:40)
13  Аргонавт (В.Байрак) / Виктор Байрак (3:01)
14  Скрипач (В.Байрак) / Виктор Байрак (3:53)
15  Обними меня (Д.Бикчентаев - И.Доминич) / Дмитрий Бикчентаев (2:54)
16  От Рождества Христова (Д.Бикчентаев - Б.Вахнюк) / Дмитрий Бикчентаев (2:07)
17  Колыбельная для Кати (Т.Дрыгина) / Татьяна Дрыгина (3:16)
18  Оловянные солдатики (Т.Дрыгина) / Татьяна Дрыгина (3:07)
19  Играй (П.Фахртдинов) / Павел Фахртдинов (3:45)
20  Выведи (П.Фахртдинов) / Павел Фахртдинов (3:28)
21  Уходящему в горы (А.Гейнц, С.Данилов) / Александр Гейнц и Сергей Данилов (3:11)
22  Арктика (А.Гейнц, С.Данилов) / Александр Гейнц и Сергей Данилов (5:07)
23  Место-здесь, а время - сейчас (Г.Данский) / Григорий Данской (2:33)
24  Падающему листу (Г.Данский - Г.Данский, К.Полтева) / Григорий Данской и Ксения Полтева (3:20)
25  Гиады (Г.Данский, К.Полтева - К.Полтева) / Григорий Данской и Ксения Полтева (2:54)
26  Брат (Г.Данский, К.Полтева - К.Полтева) / Ксения Полтева (3:55)
27  Кронштадт (А.Щербина) / Александр Щербина (3:45)
28  Соул для Юлии (А.Щербина) / Александр Щербина (3:41)
29  Ключи от рая (А.Ефремов - Л.Болдов) / Александр Ефремов (2:56)
30  Старая школа (А.Ефремов - Л.Болдов) / Александр Ефремов (5:46)
31  Музыка времени (И.Белый) / Игорь Белый (2:27)
32  Игра в банки (И.Белый) / Игорь Белый и Евгения Славина (3:10)

33  В маленьком раю (А.Воронин) / Алексей Воронин (3:07)
34  Приближение осени (А.Воронин) / Алексей Воронин (3:07)
35  До понедельника (А.Колесников) / Андрей Колесников и Максим Чикалов (4:52)
36  Не было бы счастья (А.Колесников) / Андрей Колесников и Максим Чикалов (2:27)
37  Лётчица (О.Чикина) / Ольга Чикина (3:02)
38  На корточках (О.Чикина) / Ольга Чикина (3:19)
39  Я уйду в это лето (А.Кудрявцев) / Алексей Кудрявцев (2:28)
40  Принеси воды (А.Кудрявцев) / Алексей Кудрявцев и проект "АК" (2:52)
41  Хранитель (А.Трофимов) / Антон Трофимов (1:50)
42  Быль о небыли (А.Трофимов) / Антон Трофимов (1:18)
43  Сон (И.Саркисов) / Марина и Игорь Саркисовы (2:52)
44  Младшая сестра королевы (И.Саркисов) / Марина и Игорь Саркисовы (3:53)
45  Голос (С.Труханов - О.Нечаева) / Сергей Труханов (3:22)
46  На любой случайной пьянке (С.Труханов - М.Мурсалова) / Сергей Труханов (2:37)
47  Порто-Франко (А.Михайловская) / Алина Михайловская (2:28)
48  Пятикопеечной монетой (А.Михайловская) / Алина Михайловская (1:58)
49  Отражение любви (С.Галушкин - И.Щербаков) / Сергей Галушкин (3:13)
50  Летний дождь (С.Галушкин - И.Щербаков) / Сергей Галушкин (2:56)
51  Разговор с отцом (А.Цилькер) / Александр Цилькер (1:53)
52  Биография (А.Цилькер) / Александр Цилькер (2:31)
53  Он проживает на набережной (О.Макеева) / Ольга Макеева (3:00)
54  Кукла Наташа (О.Макеева) / Ольга Макеева (4:02)
55  Осенний романс (В.Гоняйло - С.Зарвовский) / Виктор Гоняйло (2:53)
56  Честь имею (Посвящение адмиралу А.Колчаку и А.Тимиревой) (В.Гоняйло - Н.Кулакова) / Виктор и Наталья Гоняйло (3:24)
57  Моё (В.Ковалев) / Вячеслав Ковалев (4:22)
58  Другу - туристу (В.Ковалев) / Вячеслав Ковалев (3:23)
59  Четыре ангела (А.Софронов - С.Каплан) / Александр Софронов и Юлия Матвеенко (2:48)
60  Жизнь продолжается (А.Софронов - С.Каплан) / Александр Софронов и Юлия Матвеенко (3:34)