Музыка и слова - В. Высоцкий.

1   Вступительное слово А.Б.Черномордика (0:15)
2   Мы вращаем Землю (3:17)
3   Рассказ об авторской песне, о записях, о подражателях (7:37)
4   Тот, который не стрелял (2:37)
5   Рассказ о военных песнях (1:43)
6   Случай в ресторане (2:00)
7   Рассказ о индуизме (0:55)
8   Песня о переселении душ (2:13)
9   Песенка ни про что, или Что случилось в Африке (2:13)
10  Рассказ о работе для детей, о пластинке «Алиса в стране чудес» (1:49)
11  «Послушайте все...» (1:15)
12  Рассказ о каннибализме (1:52)
13  Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука (2:21)
14  Зарисовка о Ленинграде (1:25)
15  Письмо к другу из Парижа (1:29)
16  Рассказ о песнях-монологах (2:09)
17  Бег иноходца (2:34)
18  О фатальных датах и цифрах (2:22)
19  Рассказ о соперниках в спорте (2:10)
20  Марафон (1:46)
21  Песенка про прыгуна в высоту (3:34)
22  Рассказ о «чудесах» (1:36)
23  Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное-невероятное» из сумасшедшего дома (4:36)
24  Рассказ о письмах слушателей (1:14)
25  Я не люблю (2:14)
26  Рассказ о слушателях, об аплодисментах, о друзьях, ответы на записки (5:00)
27  Кони привередливые (5:15)
28  Утренняя гимнастика (2:00)
29  Натянутый канат (3:26)
30  Погоня (3:18)
31  Старый дом (3:07)
32  Диалог у телевизора (3:36)
33  Продолжение песни «Диалог у телевизора» (0:59)
34  S.O.S. (3:39)
35  Горное эхо (2:30)
36  Баллада о детстве (5:51)
37  Антиалкогольная (3:51)
38  Купола (4:26)
39  «За меня невеста отрыдает честно...» (2:11)
40  Инструкция перед поездкой (4:22)
41  Сыт я по горло (1:09)
42  Охота на волков (3:55)
43  Давайте собакам мясо (2:12)
44  Рассказ об Италии, о фильме для Итальянского телевидения (4:14)
45  Конец охоты на волков, или Охота с вертолётов (4:12)
46  Рассказ о ранних песнях, о разнице между ранними и новыми песнями (6:12)
47  Мать моя - давай рыдать... (2:14)
48  «То ли - в избу и запеть...» (2:39)
49  Вступительное слово В. Высоцкого (3:15)
50  Песня о погибшем лётчике (3:10)
51  Рассказ о пластинках, об авторской песне (1:50)
52  Ой, где был я вчера (2:48)
53  Впечатления от лекции о международном положении, которая была прочитана в Бутырской тюрьме посаженным туда на 15 суток за хулиганство (3:31)
54  Дорожная история (2:42)
55  Об аплодисментах, о друзьях (1:15)
56  На смерть Шукшина (0:47)
57  О друзьях, о слушателях (1:26)
58  Песня автозавистника (2:47)
59  Горизонт (3:29)
60  Обращение к слушателям (0:39)
61  Москва - Одесса (3:27)
62  Через 10 лет всё так же (0:57)
63  Про речку Вачу и попутчицу Валю (3:27)
64  Поездка в город (2:48)
65  Случай на таможне (4:29)
66  Братские могилы (1:27)
67  Рассказ о театре на Таганке, о кино (3:21)
68  Попурри из ранних песен (5:46)
69  Разговор со слушателями (1:01)
70  Колея (3:08)
71  Прощание со слушателями (1:00)
72  Песня о воздушном бое (3:07)
73  В сон мне - жёлтые огни (5:03)
74  Посещение Музы, или Песенка плагиатора (2:32)
75  Охота на кабанов (2:41)
76  Песня микрофона (4:24)
77  На дистанции - четвёрка первачей, или Кто за чем бежит (4:51)
78  Про прыгуна в длину (2:02)
79  Вот это да!.. (2:35)
80  «Зарыты в нашу память на века...» (4:19)
81  Обо мне, о поездах и о пустынях. Пляжная песня (2:43)
82  Скажи спасибо. Шуточная песня (2:10)
83  Ах, как тебе родиться пофартило... (к 60-летию Ю.П.Любимова) (4:33)
84  Рассказ о театре на Таганке, о работе в театре и кино (21:06)
85  Разведка боем (3:07)
86  Песня самолета-истребителя. Як-истребитель (3:57)

87  Гимн шахтёров (2:55)
88  Про корабли (2:38)
89  Нет меня, я покинул Расею… (1:53)
90  Рассказ о слухах про эмиграцию (2:40)
91  Ответы на вопросы, рассказ о последних премьерах, о работе в кино, прощание со зрителями (4:01)
92  Рядовой Борисов... (1:03)
93  Человек за бортом (3:37)
94  Я из дела ушёл... (3:10)
95  Лежу на сгибе бытия... (0:58)
96  В подражание Окуджаве (5:40)
97  Мишка Шифман башковит... (4:13)
98  Товарищи учёные! (2:51)
99  Песенка про козла отпущения (3:18)
100 Про мангустов (3:10)
101 Случай на таможне (4:37)
102 Попурри из военных песен (5:41)
103 Рассказ о спектакле «Пугачёв» (4:44)
104 Монолог Хлопуши (С. Есенин) (3:46)
105 Прощание со зрителем (0:51)
106 Мы вращаем Землю (3:27)
107 Вариации на цыганские темы (4:37)
108 Тот, который не стрелял (3:01)
109 Прерванный полёт (4:39)
110 Купола (4:47)
111 Разбойничья песня (3:41)
112 Охота на волков (3:11)
113 Кони (5:23)
114 Погоня (2:57)
115 Спасите наши души (3:52)
116 Я, конечно, вернусь (2:43)
117 Посещение Музы, или Песенка плагиатора (2:23)
118 Охота на волков (дубль) (3:12)
119 Мой друг уехал в Магадан (2:32)
120 Чёрные бушлаты (3:34)
121 Песня о госпитале (1:21)
122 Прерванный полёт (4:52)
123 «Проложите, проложите...» (1:15)
124 Прыгун в высоту (3:26)
125 Боксёр (1:20)
126 Расстрел горного эха (2:40)
127 К вершине (1:45)
128 Какой был день (2:56)
129 Погоня (3:05)
130 Чужой дом (3:17)
131 Весёлая покойницкая (3:00)
132 Парус (1:22)
133 Чужая колея (3:37)
134 Горизонт (3:27)
135 Кругом пятьсот (3:02)
136 Магадан (1:56)
137 Троя (2:39)
138 Охота на волков (3:23)
139 Заповедник (3:11)
140 Конченый человек (3:53)
141 Поэты (2:23)
142 Певец у микрофона (4:23)
143 Песенка про мангустов (2:14)
144 Песня о новом времени (2:47)
145 Песня о земле (2:27)
146 Он не вернулся из боя (3:20)
147 Утренняя гимнастика (2:04)
148 Прощание с горами (2:59)
149 Сыновья уходят в бой (2:31)
150 Темнота (2:14)
151 Аисты (4:16)
152 Братские могилы (1:23)

Запись с концерта в ДК им. Парижской Коммуны, Москва, 27 марта 1980 г. (1-26, 98-102)
Запись с концерта в Нью-Йорке, в Brooklyn College 17 января 1979 г. (27-42)
Запись для Итальянского радио, 9 июля 1979 г. (43-48)
Запись с концерта в Торонто 12 апреля 1979 г. (49-71)
Из программы, записанной Владимиром Высоцким на Болгарском радио вместе с Дмитрием Межевичем и Виталием Шаповаловым во время гастролей Театра на Таганке в Болгарии в сентябре 1975 г. (72-79)
Песни написаны для т/ф «Неизвестный, которого знали все» (реж. В. Луговский, 1971). В фильм не вошли и никогда более В. Высоцким не исполнялись. Запись 1971 г. (80-82)
Запись с концерта в Театре на Таганке, октябрь 1977 г. Из коллекции С. Жильцова (83)
Запись с концерта в ДСК-3, Киев, 22 сентября 1971 г. Из коллекции С. Жильцова (84-88)
Запись с концерта в НИКИМП, Москва, 3 мая 1979 г. Из коллекции С. Жильцова (89-91)
Запись с концерта в ДК «Фархад», Навои, Узбекская ССР, 23 июля 1979 г. Из коллекции С. Жильцова (92, 93)
Запись с концерта в Библиотеке №60, Москва, 29 ноября 1979 г. Из коллекции С. Жильцова (94)
Запись с концерта в НИИ хирургии РАМН им. А.В. Вишневского, Москва, 27 февраля 1976 г. Из коллекции С. Жильцова (95)
Запись с концерта ВТО, Казань, 17 октября 1997 г. Из коллекции С. Жильцова (96, 97)
Запись с концерта в ДК «Юбилейный», Ивантеевка, 23 января 1976 г. (103-105)
Из записи, которую Владимир Высоцкий сделал в Монреале (Канада) вместе с канадскими музыкантами в августе 1976 г. (106-119)
Песни, которые Владимир Высоцкий с ансамблем К. Казанского записал в парижской студии «Резонанс» в 1975 и 1977 годах для фильма  «Le Chant du Monde» (120-152)