1. ДИАЛОГ - 30 ЛЕТ
1  (1)  Свадьба (Л.Филатов) (2:10)
2  (2)  Пушкин (Л.Филатов) (3:21)
3  (3)  Песенка о дуэли (Л.Филатов) (1:44)
4  (4)  Дневник прапорщика Смирнова (Л.Филатов) (5:15)
5  (5)  Мартин Иден (Л.Филатов) (2:26)
6  (6)  Как мокрый куст (Л.Филатов) (3:24)
7  (7)  Високосный год (Л.Филатов) (3:18)
8  (8)  Бизоны (Л.Филатов) (2:15)
9  (9)  Вино из одуванчиков (Л.Филатов) (2:38)
10 (10)  Не лети так, жизнь... (Л.Филатов) (2:47)
11 (11)  Оранжевый кот или Разноцветная Москва (Л.Филатов) (2:19)
12 (12)  Война (Л.Филатов) (1:35)
13 (13)  9 мая 1945 года (Л.Филатов) (1:47)
14 (14)  Полицай (Л.Филатов) (4:10)
15 (15)  Замри (Л.Филатов) (2:50)
16 (16)  Мгновение тишины (Л.Филатов) (2:55)
17 (17)  Акробат (Л.Филатов) (2:28)
18 (18)  Песенка о мистификаторах (Л.Филатов) (2:29)
19 (19)  Провинциалка (Л.Филатов) (5:24)
20 (20)  Вот улетишь (Л.Филатов) (1:45)

2. ПЕСНИ ИЗ АЛЬБОМА «КАВАЛЕРГАРДЫ»
1  (21)  Вальс «Шер ами» (А.Дидуров) (3:18)
2  (22)  Бульварный роман (А.Дидуров) (2:52)
3  (23)  Прекрасной даме (А.Дидуров) (2:30)
4  (24)  С легким паром (А.Дидуров) (3:12)
5  (25)  Белый танец (А.Дидуров) (3:43)
6  (26)  Самокат (А.Дидуров) (3:04)
7  (27)  Лесник (Ю.Ряшенцев) (1:34)
8  (28)  Легкой дружбой (Ю.Ряшенцев) (2:32)
9  (29)  Ворона (В.Шульжик) (2:18)
10 (30)  Бегемот (В.Шульжик) (2:25)
11 (31)  Запах моря (В.Шульжик) (1:26)
12 (32)  Листья мокли (Ю.Левитанский) (1:31)
13 (33)  Ветер (Н.Рубцов) (1:42)
14 (34)  Аргентинский посол (И.Хариф) (2:15)
15 (35)  Дуэт для скрипки и альта (Д.Самойлов) (2:58)
16 (36)  Оранжевый кот (Л.Филатов) (2:35)
17 (37)  Замри (Л.Филатов) (2:09)
18 (38)  Песенка о дуэлях (Л.Филатов) (2:00)
19 (39)  Вино из одуванчиков (Л.Филатов) (2:33)
20 (40)  Свадьба (Л.Филатов) (2:33)
21 (41)  Провинциалка (Л.Филатов) (4:50)
22 (42)  Не лети так жизнь (Л.Филатов) (2:14)

3. ВСТРЕЧАЮТСЯ ДИДУРОВ И КАЧАН (ДИСК 1: ПЕСНИ ПОД ГИТАРУ)
1  (43)  Ты не со мной, моя любовь (А.Дидуров) (2:02)
2  (44)  Ленинградская осень (А.Дидуров) (3:13)
3  (45)  Рассказы о детстве (А.Дидуров) (2:00)
4  (46)  Ты вновь один в пути… (А.Дидуров) (3:06)
5  (47)  78 оборотов (А.Дидуров) (3:04)
6  (48)  Виола (А.Дидуров) (3:17)
7  (49)  Вальс первого снега (А.Дидуров) (3:42)
8  (50)  Танцплощадка (А.Дидуров) (3:48)
9  (51)  Русский каприз (А.Дидуров) (3:06)
10 (52)  Туда и обратно (А.Дидуров) (3:03)
11 (53)  Простая песенка про большую любовь (А.Дидуров) (3:29)
12 (54)  Корниловский романс (А.Дидуров) (2:58)
13 (55)  Эмигрантское письмо (А.Дидуров) (4:15)
14 (56)  Ретроспекция (А.Дидуров) (1:41)
15 (57)  Чужая родня (А.Дидуров) (3:33)
16 (58)  Облака (А.Дидуров) (3:27)
17 (59)  Чистый лист (А.Дидуров) (3:24)
18 (60)  Утренний набросок (А.Дидуров) (2:15)
19 (61)  Зимний романс (А.Дидуров) (3:09)
20 (62)  Новогодний вальс (А.Дидуров) (3:27)
21 (63)  Вечер (А.Дидуров) (2:36)
22 (64)  Воспоминание о ноябрьском салюте (А.Дидуров) (2:18)
23 (65)  О футболисте Стрельцове (А.Дидуров) (2:37)
24 (66)  Предисловие (А.Дидуров) (2:11)
25 (67)  Сентябрьский диктант (А.Дидуров) (2:48)
26 (68)  Песня о песне без слов (А.Дидуров) (1:58)
27 (69)  Совсем немногое дано (А.Дидуров) (2:02)

4. КАЧАН ЧИТАЕТ ПОЭМЫ ФИЛАТОВА (ЧАСТЬ 1)
1  (70)  Про Федота стрельца удалого молодца (Часть 1) (Л.Филатов) (37:37)
2  (71)  Про Федота стрельца удалого молодца (Часть 2) (Л.Филатов) (30:41)