1. ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ (ЧАСТЬ 1) (1995)
1  (1)  В Екатеринбурге (А.Новиков) (3:00)
2  (2)  На Восточной улице (А.Новиков) (3:24)
3  (3)  Ожерелья Магадана (А.Новиков) (3:49)
4  (4)  Женский этап (А.Новиков) (3:19)
5  (5)  Красные и белые (А.Новиков) (4:23)
6  (6)  Дом под снос (А.Новиков) (4:28)
7  (7)  Город древний (А.Новиков) (4:08)
8  (8)  Я вышел родом из еврейского квартала (А.Новиков) (3:48)
9  (9)  Улица Восточная (А.Новиков) (4:44)
10 (10)  Помнишь девочка?.. (А.Новиков) (4:03)
11 (11)  Вы уезжаете (А.Новиков) (4:05)
12 (12)  Катилась по асфальту... (А.Новиков) (5:19)
13 (13)  День рожденья (А.Новиков) (3:14)
14 (14)  Вано, послушай... (А.Новиков) (3:11)
15 (15)  Похороны Абрама (А.Новиков) (3:57)

2. ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ (ЧАСТЬ 2) (1995)
1  (16)  Вези меня, извозчик (оркестровая версия) (А.Новиков) (5:01)
2  (17)  Уличная красотка (А.Новиков) (3:39)
3  (18)  Безработный музыкант (А.Новиков) (3:43)
4  (19)  Содержанка (А.Новиков) (3:51)
5  (20)  На прощанье (А.Новиков) (4:19)
6  (21)  Айседора (А.Новиков) (4:40)
7  (22)  Белый голубь (А.Новиков) (4:12)
8  (23)  Женщина ушла (А.Новиков) (4:30)
9  (24)  Золотая Рыба (А.Новиков) (4:08)
10 (25)  Шансоньетка (А.Новиков) (4:21)
11 (26)  Девочка-иголка (А.Новиков) (3:40)
12 (27)  Сватовство жигана (А.Новиков) (4:22)
13 (28)  Косой (А.Новиков) (3:13)
14 (29)  Роза (А.Новиков) (5:15)
15 (30)  Вези меня, извозчик (А.Новиков) (5:42)

3. С КРАСАВИЦЕЙ В ОБНИМКУ (1996)
1  (31)  С красавицей в обнимку (А.Новиков) (2:35)
2  (32)  Когда мне было 20 лет (А.Новиков) (4:07)
3  (33)  Я так хотел... (А.Новиков) (5:06)
4  (34)  Танцуйте, девочки!.. (А.Новиков) (4:20)
5  (35)  Пять минут ходьбы (А.Новиков) (3:38)
6  (36)  Побрякушка (А.Новиков) (2:41)
7  (37)  Медсестричка (А.Новиков) (3:17)
8  (38)  Белый пароходик (А.Новиков) (3:45)
9  (39)  Это не лето... (А.Новиков) (4:17)
10 (40)  Я вышел из лагеря (А.Новиков) (3:19)
11 (41)  Вано, прочти... (А.Новиков) (2:56)
12 (42)  Парикмахер (А.Новиков) (2:41)

4. В ЗАХОЛУСТНОМ РЕСТОРАНЕ (1996)
1  (43)  В захолустном ресторане (А.Новиков) (4:26)
2  (44)  Песнь о честном менте (А.Новиков) (3:24)
3  (45)  Сватовство жигана (А.Новиков) (4:39)
4  (46)  Косой (А.Новиков) (3:21)
5  (47)  О козле и экстрасенсах (А.Новиков) (4:00)
6  (48)  Роза (А.Новиков) (4:07)
7  (49)  О профессии древней (А.Новиков) (3:50)
8  (50)  Безалкогольная свадьба (А.Новиков) (4:47)
9  (51)  Ваня-корешок (А.Новиков) (3:35)
10 (52)  Галерка, ша!.. (А.Новиков) (2:58)
11 (53)  Ах, Одесса!.. (А.Новиков) (3:42)
12 (54)  Поймали вора! (А.Новиков) (3:00)
13 (55)  О женском атлетизме (А.Новиков) (2:32)

5. ЗАПИСКИ УГОЛОВНОГО БАРДА (1997)
1  (56)  Записки (А.Новиков) (3:32)
2  (57)  Воробьи (А.Новиков) (4:07)
3  (58)  Послушаем магнитофон (А.Новиков) (3:18)
4  (59)  Симфонии двора (А.Новиков) (4:04)
5  (60)  Чайная роза (А.Новиков) (2:51)
6  (61)  Друг мой Колька (А.Новиков) (3:27)
7  (62)  А на нарах.. (А.Новиков) (3:52)
8  (63)  Персона вне закона (А.Новиков) (3:28)
9  (64)  Каторжанские байки (А.Новиков) (3:09)
10 (65)  Полудурок (А.Новиков) (2:43)
11 (66)  Шплинт (А.Новиков) (3:36)
12 (67)  Вальс под фанфары (А.Новиков) (2:47)

6. СЕРГЕЙ ЕСЕНИН (1997)
1  (68)  "Ты прохладой меня не мучай..." (А.Новиков - С.Есенин) (3:32)
2  (69)  "Пускай ты выпита другим..." (А.Новиков - С.Есенин) (4:06)
3  (70)  "Все живое особой метой..." (А.Новиков - С.Есенин) (2:42)
4  (71)  Батум (А.Новиков - С.Есенин) (4:27)
5  (72)  "Пой же, пой..." (А.Новиков - С.Есенин) (4:28)
6  (73)  Папиросники (А.Новиков - С.Есенин) (2:45)
7  (74)  "Годы молодые с забубенной славой..." (А.Новиков - С.Есенин) (3:33)
8  (75)  "Цветы на подоконнике..." (А.Новиков - С.Есенин) (3:08)
9  (76)  "Сыпь, гармоника!.." (А.Новиков - С.Есенин) (4:18)
10 (77)  "Снова пьют здесь, дерутся и плачут..." (А.Новиков - С.Есенин) (3:47)

+ Видео: "С красавицей в обнимку", "Уличная красотка"

+ Фотографии.