1  Здравствуй (И. Николаев - И. Резник) (4:28)
2  Незнакомка (И. Николаев - П. Жагун) (3:59)
3  Дельфин и Русалка (дуэт с Н. Королёвой) (И. Николаев) (3:28)
4  Приходила боль (И. Николаев) (3:45)
5  Прости и отпусти (И. Николаев) (5:04)
6  Пять причин (И. Николаев) (3:22)
7  Любить её так, как я (И. Николаев) (4:18)
8  Пожалуйста, не плачь (И. Николаев) (2:57)
9  Котёнок (И. Николаев) (2:24)
10  Разбитая чашка любви (И. Николаев) (4:17)
11  Пятнадцать лет (И. Николаев) (4:01)
12  Самая родная (И. Николаев) (3:38)
13  Долгие проводы лишние слёзы (И. Николаев) (3:59)
14  Мастер и Маргарита (И. Николаев - Н. Зиновьев) (4:11)
15  Бедный Моцарт (И. Николаев) (3:10)
16  Благословляю этот вечер (И. Николаев - С. Белявская) (4:18)
17  Малиновое вино (И. Николаев) (4:07)
18  Невеста (И. Николаев) (4:36)
19  Золотое время (И. Николаев) (4:17)
20  Выпьем за любовь (И. Николаев) (4:09)
21  На обложке журнала (И. Николаев - П. Жагун) (3:58)
22  Воздушный кораблик (И. Николаев) (4:45)
23  Всё хорошо (И. Николаев) (3:49)
24  Старый знакомый (дуэт с И. Аллегровой) (И. Николаев) (4:14)
25  Раз, два, три (И. Николаев) (3:37)
26  Моя последняя нежность (И. Николаев) (5:07)

27  Мутная река воспоминаний (И. Николаев) (4:02)
28  Просто всё прошло (И. Николаев) (4:00)
29  Такси, такси (И. Николаев) (4:35)
30  Мельница (И. Николаев - П. Жагун) (3:08)
31  Рояль в ночи (И. Николаев) (3:58)
32  Миражи (И. Николаев) (4:55)
33  Поздравляю (И. Николаев) (4:06)
34  Маленькая дочка (И. Николаев - С. Михалков, И. Николаев) (4:23)
35  День Рождения (И. Николаев - П. Жагун) (4:26)
36  Мой друг (дуэт с И. Крутым) (И. Крутой - И. Николаев) (3:55)
37  Одиночка (И. Николаев - П. Жагун) (3:53)
38  Пароходы (И. Николаев - М. Танич) (3:13)
39  По секрету (И. Николаев) (3:43)
40  Портрет (И. Николаев) (4:27)
41  Белый огонь (И. Николаев) (4:57)
42  Люби меня завтра (И. Николаев) (5:06)
43  Бубенцы (И. Николаев - С. Белявская) (3:06)
44  Раскаты грома (И. Николаев) (3:34)
45  Стефания (И. Николаев) (5:16)
46  Юная богиня (И. Николаев) (3:50)
47  Человек, влюблённый в Сахалин (И. Николаев) (2:57)
48  Пять родных сердец (И. Николаев) (5:29)
49  Миллион красивых женщин (И. Николаев) (3:26)
50  Храни Вас Бог (И. Николаев) (4:11)

Музыкальный продюсер и составитель - Анатолий Савин.