1. ЗАПИСИ С КОНЦЕРТА В КЛУБЕ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 21.01.1988
1  (1)  Велосипед (Ю.Визбор) (3:43)
2  (2)  Философический канкан (Л.Семаков) (3:23)
3  (3)  «Панна, мадонна, легенда...» (Л.Степанов - А.Денисов) (5:27)
4  (4)  Народов идеал (Л.Степанов - гр. Мышеловка) (6:38)
5  (5)  Дуэт для скрипки и альта (Л.Степанов - Д.Самойлов) (5:37)
6  (6)  Сегодня или никогда (Л.Степанов - А.Денисов) (4:07)
7  (7)  Снег, последний месяц март (Л.Степанов) (4:52)
8  (8)  Открытое письмо Денису Васильевичу Давыдову, Поэту и партизану (Л.Степанов) (4:13)
9  (9)  В пророковой могиле (Л.Степанов) (7:13)
10 (10)  Баллада о мотыльке (Л.Степанов) (5:18)
11 (11)  Малюта (Л.Степанов) (3:36)

2. ЗАПИСИ С КОНЦЕРТА В КЛУБЕ НА СОСНОВОЙ АЛЛЕЕ, Д.6 24.05.1988
1  (12)  Велосипед (Ю.Визбор) (4:05)
2  (13)  Осень (Л.Семаков) (4:01)
3  (14)  Песня инквизиторов (Л.Семаков) (2:40)
4  (15)  Увертюра к спектаклю Кастручча (С.Никитин) (3:43)
5  (16)  Дробится рваный цоколь монумента (С.Никитин - А.Твардовский) (5:18)
6  (17)  Народов идеал (Л.Степанов - гр. Мышеловка) (6:08)
7  (18)  «Там за рекою лошади бредут...» (С.Никитин - Г.Шпаликов) (3:50)
8  (19)  Дуэт для скрипки и альта (Л.Степанов - Д.Самойлов) (4:10)
9  (20)  «Во Франции неважные дела...» (С.Никитин - А.Володин) (5:34)
10 (21)  Философический канкан (Л.Семаков) (3:51)
11 (22)  Сегодня или никогда (Л.Степанов - А.Денисов) (2:44)
12 (23)  Про Яниса (Л.Степанов - И.Зиедонис, перевод Ю.Левитанский) (2:19)

3. ЗАПИСИ С КОНЦЕРТА В КЛУБЕ НА СОСНОВОЙ АЛЛЕЕ, Д.6 (1989)
1  (24)  Мадагаскар (Ю.Визбор) (2:22)
2  (25)  Разговор (1:26)
3  (26)  Велосипед (Ю.Визбор) (4:32)
4  (27)  Разговор (2:19)
5  (28)  Канифоль (Л.Степанов - Л.Степанов, А.Денисов) (2:58)
6  (29)  Представление группы (1:58)
7  (30)  Кому что снится (Л.Семаков) (2:46)
8  (31)  Разговор (0:25)
9  (32)  «А в тайге по утрам туман...» (Ю.Кукин) (3:41)
10 (33)  Разговор (0:35)
11 (34)  «Не греет любовь и не светит...» (С.Никитин - М.Светлов, Ю.Визбор) (4:46)
12 (35)  Разговор (0:44)
13 (36)  Господин Ля Палисс (В.Сухов - неизвестный французский поэт XVI века, перевод - И.Эренбург) (3:01)
14 (37)  Разговор (0:30)
15 (38)  Невидимые брёвна (В.Сухов) (2:21)
16 (39)  Цыплёнок Гольденвайзе (В.Сухов) (3:28)
17 (40)  Отбросим в прошлое (В.Розанов - Н.Розанова) (3:29)
18 (41)  Разговор (0:24)
19 (42)  Дробится рваный цоколь монумента (С.Никитин - А.Твардовский) (3:03)
20 (43)  Альбатрос (Л.Степанов - Ш.Бодлер) (4:41)
21 (44)  Граница моря (Л.Степанов) (4:12)
22 (45)  Разговор (1:14)
23 (46)  Разговор (0:32)
24 (47)  Посвящение хиппи (Л.Степанов - О.Хайям) (5:21)
25 (48)  Панна, мадонна, легенда... (Л.Степанов - А.Денисов) (5:18)
26 (49)  Разговор (0:40)
27 (50)  Представление группы (0:43)

4. ИЗ АЛЬБОМА «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (1991)
1  (51)  Увертюра к спектаклю Кастручча (С.Никитин) (3:25)
2  (52)  Старый Новый Год (инструментал) (Л.Степанов) (7:52)
3  (53)  Варвары (Л.Степанов - А.Денисов) (2:54)
4  (54)  Посвящение хиппи (Л.Степанов - О.Хайям) (5:48)
5  (55)  «Панна, мадонна, легенда...» (Л.Степанов - А.Денисов) (6:11)
6  (56)  Цыплёнок Гольденвайзе (В.Сухов) (3:56)
7  (57)  Дуэт для скрипки и альта (Л.Степанов - Д.Самойлов) (3:44)
8  (58)  Граница моря (Л.Степанов) (5:56)
9  (59)  Мистер Фулли (В.Сухов) (2:51)
10 (60)  Изгой (В.Сухов) (3:50)

5. КОНЦЕРТ В Г.ПУЩИНО (1994)
1  (61)  Кино (Л.Степанов) (6:42)
2  (62)  Мекка (Л.Степанов) (8:52)
3  (63)  Апокрифы (Л.Степанов) (8:15)
4  (64)  Душа (Л.Степанов) (5:34)
5  (65)  Строка (Л.Степанов) (5:59)
6  (66)  Апельсиновый сок (Л.Степанов) (6:32)

6. ЗАПИСИ С ПОСЛЕДНЕГО КОНЦЕРТА В Г.ПУЩИНО (1995)
1  (67)  Интродукция (гр. Мышеловка) (4:47)
2  (68)  Увертюра (Л.Степанов) (4:10)
3  (69)  Холодно (Л.Степанов) (4:44)
4  (70)  Парфенон (Л.Степанов) (6:59)
5  (71)  Ноев ковчег (Л.Степанов) (6:02)
6  (72)  Сказка (Л.Степанов - Н.Гумилёв) (4:32)
7  (73)  Про лето (Л.Степанов) (3:59)
8  (74)  «Ну, вот и всё...» (Л.Степанов) (5:59)
9  (75)  Рождество (Л.Степанов - А.Денисов) (3:28)