1. РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Адаптированный пересказ Михаила Михайлова, музыка Александра Шевцова
1  (1)  Репка / читает Раиса Рязанова (1:38)
2  (2)  Теремок / читает Владимир Конкин (4:38)
3  (3)  Курочка Ряба / читает Татьяна Родионова (1:03)
4  (4)  Колобок / читает Александр Пашутин (5:52)
5  (5)  Лиса, заяц и петух / читает Юрий Чернов (4:43)
6  (6)  Петушок Золотой гребешок / читает Жанна Рождественская (5:11)
7  (7)  Сестрица Аленушка и братец Иванушка / читает Юрий Чернов (9:14)
8  (8)  Лиса и журавль / читает Игорь Кошинцев (2:22)
9  (9)  Машенька и медведь / читает Александр Пашутин (7:50)
10 (10)  Петушок и жерновцы / читает Раиса Рязанова (4:53)
11 (11)  Бычок смоляной бочок / читает Анатолий Менщиков (7:21)
12 (12)  Терешечка / читает Елена Дробышева (7:55)
13 (13)  Серебряное блюдечко и наливное яблочко / читает Александр Пашутин (15:35)
14 (14)  Снегурочка / читает Татьяна Родионова (11:50)
15 (15)  Гуси-лебеди / читает Юрий Чернов (5:49)
16 (16)  Хитрая наука / читает Раиса Рязанова (14:16)
17 (17)  Летучий корабль / читает Владимир Конкин (24:33)
18 (18)  Двое из сумы / читает Елена Дробышева (9:41)
19 (19)  Сивка-Бурка / читает Анатолий Меньщиков (11:58)
20 (20)  Чудесная рубашка / читает Юрий Чернов (13:09)
21 (21)  Баба Яга / читает Юрий Голышев (10:24)
22 (22)  Скорый гонец / читает Александр Пашутин (21:02)
23 (23)  Василиса Прекрасная / читает Жанна Рождественская (22:50)
24 (24)  Иван Крестьянский сын и чудо-юдо / читает Юрий Голышев (25:09)
25 (25)  Пастушья дудочка / читает Татьяна Родионова (10:30)
26 (26)  Семь Симеонов / читает Владимир Конкин (13:45)

2. РУCСКИЕ СКАЗКИ В ОБРАБОТКЕ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО
Музыка Александра Шевцова
1  (27)  Лисичка-сестричка и серый волк / читает Татьяна Родионова (4:45)
2  (28)  Царевна-лягушка / читает Юрий Голышев (18:16)
3  (29)  По щучьему велению / читает Раиса Рязанова (14:16)
4  (30)  Морозко / читает Александр Пашутин (8:52)
5  (31)  Мальчик-с-пальчик / читает Жанна Рождественская (4:32)
6  (32)  Зимовье зверей / читает Александр Пашутин (10:25)
7  (33)  Иван царевич и Алая Алица / читает Татьяна Родионова (4:39)
8  (34)  Кикимора / читает Раиса Рязанова (4:40)
9  (35)  Маша и мышки / читает Жанна Рождественская (3:08)

3. СКАЗКИ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО
Музыка Александра Шевцова
1  (36)  Кот Васька / читает Раиса Рязанова (2:12)
2  (37)  Прожорливый башмак / читает Юрий Чернов (6:39)
3  (38)  Картина / читает Жанна Рождественская (2:00)
4  (39)  Иван да Марья / читает Юрий Голышев (8:23)
5  (40)  Козел / читает Татьяна Родионова (1:31)
6  (41)  Мерин / читает Юрий Чернов (2:36)
7  (42)  Лиса / читает Татьяна Родионова (1:59)
8  (43)  Заяц / читает Светлана Тома (2:51)
9  (44)  Жар птица / читает Владимир Конкин (9:49)
10 (45)  Еж / читает Александр Пашутин (1:25)
11 (46)  Сорока / читает Владимир Конкин (2:57)
12 (47)  Гусак / читает Александр Пашутин (5:04)
13 (48)  Снежный дом / читает Юрий Голышев (9:49)
14 (49)  Мудрец / читает Юрий Чернов (2:43)
15 (50)  Грибы / читает Жанна Рождественская (4:39)
16 (51)  Великан / читает Раиса Рязанова (4:05)

4. БОНУС: КИТАЙСКИЕ СКАЗКИ
Адаптированный пересказ Михаила Михайлова, музыка Александра Шевцова
1  (52)  Волшебство для честных / читает Жанна Рождественская (7:52)
2  (53)  Как животные и птицы годам имена дали / читает Юрий Голышев (12:38)
3  (54)  Крестьянское золото / читает Татьяна Родионова (3:07)
4  (55)  Купленный тенек / читает Раиса Рязанова (3:41)
5  (56)  Девушка из лилии / читает Александр Пашутин (10:44)
6  (57)  Чему быть, того не миновать / читает Юрий Чернов (4:58)
7  (58)  Откуда на Тибете ячмень появился / читает Владимир Конкин (28:10)
8  (59)  Как найти удовольствие / читает Раиса Рязанова (2:09)
9  (60)  Солнце и петух / читает Юрий Чернов (5:11)