1  Морозко (33:12)
Кто не работает, тот не ест. Эта истина оживает в сказке, любимой нами с детства.
Трудолюбивую девочку Машеньку ждёт заслуженная награда, а ленивицу Дашу - горькое разочарование. В инсценировке много песен, что делает её ещё более живой и интересной.
Роли исполняют:
Рукодельница, мачеха - М. Удальцова,
Автор, пирожок, Дед Мороз, петушок - И. Литвак,
Ленивица - И. Малашенкова.
Режиссер-постановщик, автор музыки и текста песен - И.Литвак,
Звукорежиссер, аранжировщик - М. Дагаев.

2  Сказка о честном лисёнке (37:10)
Музыкальная сказка о лисёнке, который не хотел обманывать и хитрить, как все лисы, и, в конце концов, примирил свою семью с семейством кур.
Роли исполняют:
Людвиг, мама - М. Удальцова,
Тута Карлсон - Ю. Денисова,
Папа, Максимилиан,  Лабан - И. Литвак,
Человек, петух - А. Шалаев,
Белочка, заяц - М. Моисеева.
Автор музыки и текста песен, режиссёр - И. Литвак,
Аранжировщик - В. Невский.

3  Приключения Нильса с дикими гусями (38:56)
Известная сказка С. Лагерлеф о том, как мальчик за своё плохое поведение был сурово наказан. Ему пришлось пройти через множество удивительных приключений, после которых он исправился и вернул себе прежний облик.
Роли исполняют:
Нильс - М. Моисеева,
Гном, Акка Кебнекайсе - М. Удальцова,
Бронзовый, деревянный аист, гусь Мартин, лис Смирре - И. Литвак.
Автор музыки и текста песен, режиссёр - И. Литвак,
Аранжировщик, звукорежиссёр - В. Улитин.

4  Маленький Мук (26:37)
(по мотивам сказки В.Гауфа)
Сказка В.Гауфа вновь напомнит нам о том возрасте, в котором зло быстро забывается, надежда на что-то удивительно-хорошее в жизни горит светлым огоньком, ив сердце живёт чудесная страна, которую мы все ищем - страна нашего детства.
Роли исполняют:
Маленький Мук, старуха, кошка - М.Удальцова
От автора, султан, кот - И.Литвак
Режиссёр-постановщик, автор сценария, текста и музыки песен - И.Литвак
Звукорежиссёр, аранжировщик -М.Дагаев.

5  Гадкий утёнок (32:11)
Эта известная нам с детства сказка Г. Х. Андерсена. Прослушав её, наши дети научатся тому, что кротость и смирение могут каждого человека превратить в прекрасное, небесное существо, как это случилось с маленьким гадким утёнком.
Роли исполняют:
Гадкий утёнок - М. Удальцова,
Индюк, охотник, гусак № 1, кот - И. Литвак,
Собака, гусак № 2 - А. Шалаев,
Курица - И. Малашенкова,
Текст читает - М. Моисеева.
Автор музыки и текста песен, режиссёр - И. Литвак,
Художественное оформление - М. Удальцова.

6  Дикие лебеди (39:06)
(по мотивам сказки Г.-Х.Андерсена)
Сказка Г.Х.Андерсена повествует о том, как девочка Элиза путём тяжкого труда и страданий спасла жизнь своих двенадцати братьев-царевичей.
Роли исполняют:
Элиза - М.Удальцова
Автор - Ю.Денисова
Король, старший брат - И.Литвак
Младший брат - М.Моисеева
Режиссёр-постановщик, автор текста и музыки песен - И.Литвак
Звукорежиссёр, аранжировщик - В.Улитин.

7  Сказка о белом медведе (51:49)
Как часто люди, озлобясь, становятся похожими на злых зверей. А в этой сказке наоборот, белый медведь - хозяин Полярного края, общаясь с людьми, стал человечнее и добрее многих из них. О его непростом жизненном пути расскажет эта история.
Роли исполняют:
От автора - Ю. Денисова,
Фрам, клоун - И. Литвак,
Медвежонок - М. Удальцова,
Нанук - М. Моисеева,
Охотники - В. Улитин, Д. Огуречников.
Режиссер-постановщик, автор музыки и текста песен - И.Литвак,
Звукорежиссер, аранжировщик - В. Улитин.