1. ИВАН-БОГАТЫРЬ И ЦАРСТВО ОБМАНА
По мотивам одноимённой сказки И. Литвака.
Режиссёр-постановщик, композитор, автор сценария и текстов песен - И. Литвак.
Аранжировщик и звукорежиссёр - В. Улитин.
1  (1) Начало похода против Тивина Дурмана (34:12)
2  (2) Генеральное сражение в Радостной стране (34:42)
Роли исполняют:
От автора - М. Моисеева (Смирнова);
Иван-богатырь и продавец игрушек - И. Литвак;
Старец Афанасий - о. Софроний (Макрицкий);
Солдат Пётр - заслуженный артист России А. Савченко;
Король Бэла - М. Шихов;
Мальчик Роман - С. Беляев;
Тивин Дурман - И. Петров;
Блэкмэн - А. Комаров;
Мякиш - С. Литвак;
Стражники - Д. Лоскутников;
Кнуты - И. Литвак, И. Петров.


2. ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
По мотивам одноимённой сказки И. Литвака.
Режиссёр-постановщик, композитор, автор сценария и текстов песен - И. Литвак.
Аранжировщик и звукорежиссёр - В. Улитин.
1  (3) Эрик, гном и воздушные сани (59:51)
2  (4) Прощение Ивана-богатыря (53:00)
Роли исполняют:
От автора - М. Моисеева (Смирнова);
Эрик - Н. Сёма;
Иван-богатырь, рыбак, Бедхетт - И. Литвак;
Агафья - М. Удальцова;
Дракон, глашатай - И. Петров;
Гном, первый карлик - А. Кривошеев;
Роман, император, Бибес - Д. Яковлев;
Старец Афанасий - о. Софроний (Макрицкий);
Гоблин, второй карлик, джинн, леший - В. Брезгунов;
Хэй Лю - В. Улитин;
Дети - Д. Яковлева, Л. Левшина.

3. МАЛЬЧИК НИКИТА И ЗОЛОТОЙ ЗМЕЙ
По мотивам одноимённой сказки И. Литвака.
Режиссёр-постановщик, композитор, автор сценария и текстов песен - И. Литвак.
Аранжировщик и звукорежиссёр - В. Улитин.
1  (5) Белёнок и Вероника (1:05:22)
2  (6) Повелитель гномов (52:52)
Роли исполняют:
От автора - М. Моисеева (Смирнова);
Мальчик Никита - А. Цветков;
Вероника - М. Удальцова;
Маркиз Лизоблюд, гном Гульденстерн, Иван-богатырь, Плинто - И. Литвак;
Король Федерико, капитан Морган, царь Гордиан - А. Зеленков;
Министр Эрмон, пират Хохмач - заслуженный артист России А. Савченко;
Герцог де Бошир (Блэкмэн) - А. Комаров;
Золотой змей - И. Петров;
Белёнок - С. Литвак;
Старец Афанасий - о. Софроний (Макрицкий);
Роман, гномы - Д. Яковлев;
Кок Стоптус, воин, житель Поморья - О. Селезнёв;
Дети - С. Литвак, Г. Литвак, И. Улитин.


4. СПЯЩЕЕ ЦАРСТВО И ЗОЛОТОЙ РОЖОК
По мотивам одноимённой сказки И. Литвака.
Режиссёр-постановщик, композитор, автор сценария и текстов песен - И. Литвак.
Аранжировщик и звукорежиссёр - В. Улитин.
1  (7) Матвей и Никита (43:17)
2  (8) Умные вещи (1:22:56)
Роли исполняют:
От автора - М. Моисеева (Смирнова);
Никита - Д. Павлов;
Матвей - А. Зеленков;
Баба Ага, птица Нагай, Любушка - М. Удальцова;
Царь Гордиан, король Эрхард, Сам-с-ноготок, рыцарь Эрик - И. Литвак;
Старец Афанасий - о. Софроний (Макрицкий);
Старец Харлампий - В. Улитин;
Гаврила, Унгрууд - М. Шихов;
Царевна Медного царства - Н. Омельчук;
Царевна Серебрянного царства - Е. Костеневская;
Семён, тролль - Д. Яковлев;
Василий - О. Селезнёв;
Привратник Пётр - заслуженный артист России А. Савченко;
Слуги, воины - О. Селезнёв, Д. Яковлев;
Птенцы - И. Улитин, С. Литвак, Г. Литвак.