1. СКАЗКИ, КОТОРЫЕ РЯДОМ
1  (1)  Сказка про медвежонка Мишуню (6:19)
2  (2)  Сказка про Андрюшину кровать (3:25)
3  (3)  Сказка про девочку Машу и попугая (3:30)
4  (4)  Родничок, козёл и собака (3:16)
5  (5)  Сказка про невидимку (1:47)
6  (6)  Сказка про старика (3:16)
7  (7)  Сказка про чайник (1:21)
8  (8)  Сказка про василёк (4:30)
9  (9)  Авторучка, карандаш и бумага (4:57)
10 (10)  Сказка про веник (1:52)
11 (11)  Сказка про корову (2:29)
12 (12)  Что самое страшное в жизни (3:26)
13 (13)  Сказка про муху (3:22)
14 (14)  Сказка про ландыши (7:02)
Читает: Е. Королёва,
Режиссер: Илья Литвак.
Звукорежиссер: Игорь Петров.

2. БЕЛОКРЫЛЫЙ АНГЕЛ
1  (15)  Сказка о птицах (5:37)
2  (16)  Сказка о трамвае (2:36)
3  (17)  Сказка про кузнечика (4:36)
4  (18)  Сказка про бабушку, тряпку и пылесос (6:07)
5  (19)  Сказка про верёвку (3:18)
6  (20)  Сказка о трёх деревянных брусочках (5:22)
7  (21)  Сказка про дятла и мудрую ворону (2:27)
8  (22)  Сказка про кур (4:32)
9  (23)  Сказка про жадного Семёна (5:55)
10 (24)  Сказка про солнечный лучик (6:51)
11 (25)  Белокрылый Ангел (11:54)
Читает: Е. Королёва,
Режиссер: Илья Литвак.
Звукорежиссер: Игорь Петров.

3. ДОБРОТА, ПРИРОДА, МУЗЫКА
1  (26)  Светает (0:49)
2  (27)  Облачный кит (1:03)
3  (28)  Размышление (1:06)
4  (29)  Лягушка-путешественница (2:05)
5  (30)  Розочки (0:47)
6  (31)  Карасик (0:51)
7  (32)  Кошки-мышки (2:01)
8  (33)  Бурёнка и курочка (1:04)
9  (34)  Секрет (1:57)
10 (35)  Рачишка (2:20)
11 (36)  Ручеёк (0:59)
12 (37)  Ансамбль скрипачей (1:27)
13 (38)  Соловей (0:36)
14 (39)  Соловьи запели (1:38)
15 (40)  Певучая река (0:56)
16 (41)  По дну оврага (2:25)
17 (42)  Музыка живёт везде (1:45)
18 (43)  Совесть (1:02)
19 (44)  Добрые дела (2:02)
20 (45)  Как я был кораблём (1:38)
21 (46)  Сентябрь (0:57)
22 (47)  Осенний листочек (1:17)
23 (48)  Голодный кот (2:23)
24 (49)  Бедное дерево (1:41)
25 (50)  Земля (1:18)
26 (51)  Снежинки (0:49)
27 (52)  Мороз-художник (1:37)
28 (53)  Снегири во дворе (0:45)
29 (54)  Случай на базаре (2:18)
30 (55)  Пир на весь мир (1:23)
31 (56)  Весна идёт (1:28)
32 (57)  Сосулька (1:15)
33 (58)  Крошечки-листочки (0:48)
34 (59)  Бал цветов (1:46)
35 (60)  Мир для нас Господь создал (1:20)
Авторы стихов: К. Смирнова (8, 18-19, 25), А. Емельянов (1-2, 4, 6-7, 10, 14-16, 20-21, 23-24, 27, 29-30, 34), Е. Королёва (3, 5, 9, 11-13, 17, 22, 26, 28, 31-33, 35).
Читает: Е. Королёва.
Режиссер: Илья Литвак.
Звукорежиссер: Игорь Петров.

4. В СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ
1  (61)  Сказка про светлячка (3:58)
2  (62)  Сказка про двух собак (4:36)
3  (63)  Сказка о маленьком ростке (3:27)
4  (64)  Сказка про двух Иванов (5:48)
5  (65)  Сказка про тюбик с клеем (4:55)
6  (66)  Сказка про садовника и его сад (6:22)
7  (67)  Сказка про комара (3:22)
8  (68)  Сказка про крота (8:29)
9  (69)  Сказка про царя и нищего (6:46)
10 (70)  "Дорогая ваза" (2:46)
11 (71)  Сказка про столетник и травку (7:27)
Читает: Е. Королёва,
Звукорежиссер: В. Баранов.

5. БОЖИЙ ПОДАРОК
1  (72)  Моя Родина (стихи) (0:38)
2  (73)  Тропою я шла полевою (2:51)
3  (74)  День рождения Богородицы (стихи) (0:15)
4  (75)  Желанный день (2:12)
5  (76)  Маяки (стихи) (2:12)
6  (77)  Здесь царит тишина (2:49)
7  (78)  Друг друга тяготы носите (стихи) (2:05)
8  (79)  Богоматерь чистым полем шла (4:35)
9  (80)  Гефсиманский сад (стихи) (1:07)
10 (81)  Блудный сын (3:48)
11 (82)  Небо (стихи) (0:48)
12 (83)  Завет (2:56)
13 (84)  Рассвет (стихи) (1:35)
14 (85)  Утро (4:26)
15 (86)  Пожелание (стихи) (0:15)
16 (87)  Божий подарок (2:28)
17 (88)  Какой удивительный вечер (стихи) (0:49)
18 (89)  Славная ночь Рождества (2:01)
19 (90)  Просьба (стихи) (0:41)
20 (91)  Аллилуйя (2:10)
21 (92)  Мольба к Богородице (стихи) (0:40)
22 (93)  Белый храм, как белая лебёдушка (3:35)
23 (94)  Ночь (стихи) (0:51)
24 (95)  Святая дорога (1:43)
Гитара: А. Королев, А. Сысоев. Вокал: Е. Королёва.
Звукорежиссёр: И. Петров, В. Баранов