1. SONG WITHOUT WORDS, OP.62: NO.6 SPRING SONG IN A MAJOR. ALLEGRO GRAZIOSO
1  (1)  Song without Words, Op.62: No.6 Spring song in A major. Allegro grazioso (2:26)
Dieter Goldmann, piano.

2. A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM, OP.21, OP.61
1  (2)  Overture, Op.21 (12:15)
2  (3)  No.1 Scherzo, Op.61 (4:57)
3  (4)  No.7 Nocturne, Op.61  (6:38)
4  (5)  No.9 Wedding March, Op.61  (5:21)
5  (6)  No.11 Dance of the clowns, Op.61  (1:42)
6  (7)  No.9 Wedding March, Op.61  (4:42)
Süddeutsche Philharmonie, con. Alexander von Pitamic (1-5)
Radio Symphonieorchester Bratislava, con. Ondrej Lenard (6)

3. SYMPHONY NO.3 IN A MINOR, OP.56 (SCOTTISH)
1  (8)  I. Andante con moto - Allegro un poco agitato (15:13)
2  (9)  II. Vivace non troppo (4:14)
3  (10)  III. Adagio (8:50)
4  (11)  IV. Allegro vivacissimo (9:26)
Sächsische Staatskapelle Dresden, con. Rudolf Kempe.

4. SYMPHONY NO.4 IN A MAJOR, OP.90 (ITALIAN)
1  (12)  I. Allegro vivace (11:29)
2  (13)  II. Andante con moto (5:41)
3  (14)  III. Con moto moderato (6:52)
4  (15)  IV. Saltarello: Presto (5:56)
USSR State Symphony Orchestra, con. Yevgeny Svetlanov.

5. SYMPHONY NO.5 IN D MAJOR, OP.107 (REFORMATION)
1  (16)  I. Andante - Allegro con fuoco (11:02)
2  (17)  II. Allegro vivace (5:32)
3  (18)  III. Andante (3:15)
4  (19)  IV. Choral: Ein feste Burg ist unser Gott - Andante con moto - Allegro vivace - Allegro maestoso (8:36)
USSR State Symphony Orchestra, con. Yevgeny Svetlanov.

6. CAPRICCIO BRILLANTE, OP. 22
1  (20)  Capriccio Brillante, Op. 22 (10:59)
Tatiana Nikolaeva, piano; USSR State Symphony Orchestra, con. Kyrill Kondrashin.

7. VIOLIN CONCERTO IN E MINOR, OP.64
1  (21)  I. Allegro molto appassionato (12:26)
2  (22)  II. Andante (7:42)
3  (23)  III. Allegretto non troppo - Allegro molto vivace (6:17)
Stefan Milenkovic, violin; Radio Sinfonie Orchester Ljubljana, con. Anton Nanut.

8. VIOLIN CONCERTO IN D MINOR
1  (24)  I. Allegro (9:19)
2  (25)  II. Andante (10:35)
3  (26)  III. Allegro (4:28)
Stefano Furini, violin; Solisti Del Teatro Verdi Di Trieste.

9. DOUBLE CONCERTO FOR VIOLIN AND PIANO IN D MINOR
1  (27)  I. Allegro (18:44)
2  (28)  II. Adagio (9:49)
3  (29)  III. Allegro molto (7:18)
Stefano Furini, violin; Alberto Boischio, piano; Solisti Del Teatro Verdi Di Trieste.

10. PIANO CONCERTO NO.3
1  (30)  I. Allegro con brio (16:39)
2  (31)  II. Largo (10:09)
3  (32)  III. Rondo. Allegro (9:37)
Orchestra Filarmonica Scaligera, con. Gaetano Soliman.

11. DIE HEBRIDEN (FINGAL'S CAVE)
1  (33)  Die Hebriden (Fingal's Cave) (11:00)
Orchestra Filarmonica Scaligera, con. Gaetano Soliman.

12. CANZONETTA FROM STRING QUARTET NO.1 IN E-FLAT MAJOR, OP.12
1  (34)  Canzonetta from String Quartet No.1 in E-flat major, Op.12 (4:13)
Andres Segovia, guitar.

13. HARK! THE HERALD ANGELS SING
1  (35)  Hark! The Herald Angels Sing (2:57)
2  (36)  Hark! The Herald Angels Sing (3:09)
Schola Cantorum S. Redentore Di Caselle (1)
The Italian Children's Chorale, Soloist Cheryl Porter (2)