1. ФРАГМЕНТЫ ИЗ БАЛЕТОВ

The Nutcracker, Op.71a (Щелкунчик)
1  (1)  Overture miniature (3:14)
2  (2)  Marche miniature (2:45)
3  (3)  Dance of the Sugarplum Fairy (2:06)
4  (4)  Russian Dance (1:13)
5  (5)  Arabian Dance (3:37)
6  (6)  Chinese Dance (1:21)
7  (7)  Dance of the Reed Flutes (2:37)
8  (8)  Flower Waltz (7:04)
Klassische Philharmonie Bonn, con. Heribert Beissel.

Swan Lake, Op.20 (Лебединое озеро)
9  (9)  Scene (Moderato) (3:10)
10 (10)  Waltz (7:41)
11 (11)  Dance of the Swans (1:36)
12 (12)  Scene (Andante) (7:56)
13 (13)  Czardas (Hungarian Dance) (2:48)
14 (14)  Spanish Dance (2:20)
15 (15)  Neapolitan Dance (2:03)
16 (16)  Mazurka (3:47)
Klassische Philharmonie Bonn, con. Heribert Beissel.

Sleeping Beauty, Op.66 (Спящая красавица)
17 (17)  Introduction: The Lilac Fairy (3:28)
18 (18)  Waltz (4:23)
London Philharmonic Orchestra, con. Alfred Scholz.

2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ

Piano Concerto No.1 in B minor, Op.23
1  (19)  I. Allegro non troppo e molto maestoso - Allegro con spirito (20:42)
2  (20)  II. Andantino semplice - Presto - Tempo 1 (7:40)
3  (21)  III. Allegro con fuoco (7:08)
Niek van Oosterum, piano; Berlin Symphonic Orchestra, con. Eduardo Marturet.

Violin Concerto in D major, Op.35
4  (22)  I. Allegro moderato (18:49)
5  (23)  II. Andante (6:55)
6  (24)  III. Allegro vivacissimo (10:05)
Emmy Verhey, violin; Budapest Symphonic Orchestra, con. Arpad Joo.

3. СИМФОНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Serenade in C major, Op.48
1  (25)  Ia. Pezzo in forma di Sonatina: Andante non troppo (2:12)
2  (26)  Ib. Pezzo in forma di Sonatina: Allegro moderato (8:09)
3  (27)  II. Waltz: Moderato, Tempo di Valse (3:51)
4  (28)  III. Elegie: Larghetto elegiaco (9:12)
5  (29)  IVa. Finale (Tema Russo): Andante (1:34)
6  (30)  IVb. Finale (Tema Russo): Allegro con spirito (6:38)

Symphony No.5 in E minor, Op.64
7  (31)  I. Andante - Allegro con animo (14:31)
8  (32)  II. Andante cantabile con alcuna licenza (13:29)
9  (33)  III. Waltz: Allegretto moderato (5:42)
10 (34)  IV. Finale: Andante maestoso - Allegro vivace (11:56)

Symphony No.6 in B minor, Op.74 «Pathetique» (Патетическая)
11 (35)  I. Adagio (18:44)
12 (36)  II. Allegro con grazia (7:40)
13 (37)  III. Allegro molto vivace (9:26)
14 (38)  IV. Finale: Adagio lamentoso (10:31)

Manfred, Symphony in B minor, based on the Poem by Lord Byron, Op.58
15 (39)  I. Lento (15:59)
16 (40)  II. Vivace con spirito (9:37)
17 (41)  III. Andante con moto (10:33)
18 (42)  IV. Allegro con fuoco (18:29)

19 (43)  Overture Solonelle 1812 in E-flat major, Op.49 (15:32)
Chamber Orchestra Conrad von der Goltz, con. Conrad von der Goltz (1-6)
USSR State Symphony Orchestra, con. Yevgeny Svetlanov (7-10, 19)
Moscow RTV Symphony Orchestra, con. Gennady Rozhdestvensky (11-18)

4. ФРАГМЕНТЫ ИЗ ОПЕР И РОМАНСЫ

Eugene Onegin (Евгений Онегин)
Libretto: Constantin Chilovsky.
1  (44)  Introduction (Увертюра) (2:42)
2  (45)  Polonaise (Полонез) (4:45)
3  (46)  Lensky Aria (Ария Ленского «Что день грядущий мне готовит?») (4:47)
4  (47)  Gremin Aria (Ария Гремина «Любви все возрасты покорны») (5:58)
Moscow RTV Symphony Orchestra, con. Vladimir Fedoseyev.

Queen of Spades (Пиковая дама)
Libretto: Modest Tchaikovsky.
5  (48)  Introduction (Увертюра) (3:53)
6  (49)  German Arioso (Ария Германа «Я имени её не знаю») (2:26)
7  (50)  German Arioso (Ария Германа «Прости, небесное созданье») (2:47)
8  (51)  Eletsky Aria (Ария Елецкого «Я вас люблю») (3:53)
9  (52)  Liza Arioso (Ариозо Лизы «Уж полночь близится») (2:07)
10 (53)  German Aria (Ария Германа «Что наша жизнь? Игра!») (2:02)
The Symphony Orchestra of Bolshoi Theatre, con. Mark Ermler.

Lyrics: Alexey Tolstoy.
11 (54)  Don Juan's Serenade (Серенада Дон Жуана), Op.38 No.1 (2:47)
12 (55)  Amidst the Noisy Ball (Средь шумного бала), Op.38 No.3 (2:49)
Ludovit Marcinger, piano.

5. ВРЕМЕНА ГОДА
The Seasons, Musical Impression, Op.37a
1  (56)  1. January: At the Fireside - Moderato semplice ma espressivo (Январь. У камелька) (5:20)
2  (57)  2. February: Carnival - Allegro giusto (Февраль. Масленица) (2:57)
3  (58)  3. March: Song of the Lark - Andante espressivo (Март. Песнь жаворонка) (2:47)
4  (59)  4. April: Lily of the Valley - Allegretto con moto ed un poco rubato (Апрель. Подснежник) (3:12)
5  (60)  5. May: Starlight Nights - Andantino (Май. Белые ночи) (3:51)
6  (61)  6. June: Barcarolle - Andante cantabile (Июнь. Баркарола) (5:58)
7  (62)  7. July: Song of the Reapers - Allegro moderato (Июль. Песнь косаря) (2:07)
8  (63)  8. August: Harvest Song - Allegro vivace (Август. Жатва) (4:09)
9  (64)  9. September: Hunting Song - Allegro non troppo (Сентябрь. Охота) (3:01)
10 (65)  10. October: Autumn Song - Tempo di Valse (Октябрь. Осенняя песня) (5:40)
11 (66)  11. November: Troika Drive - Allegro moderato (Ноябрь. На тройке) (2:44)
12 (67)  12. December: Christmas - Tempo di Valse (Декабрь. Святки) (4:49)
USSR State Academy Symphony Orchestra, con. Yevgeny Svetlanov.

6. СЛАВЯНСКИЙ МАРШ
1  (68)  Slavonic March, Op.31 (10:12)
Symphony Orchestra Ljubljana, con. Marko Munih.