Музыка и слова народные, кроме случаев указанных особо.

1. КАЗАЧЕМУ РОДУ (КАЗАЧИЙ КРУГ 1994Г.)
1  (1)  Уж ты батюшка Терек-Горыныч (былинная песня терских (гребенских) казаков) (3:25)
2  (2)  Не с тучушки (былинная песня-гимн терских казаков) (5:26)
3  (3)  Вдоль по улице (песня терских казаков про князя Долгорукого) (4:05)
4  (4)  Ещё не два сокола (протяжная песня терских казаков) (4:28)
5  (5)  Не заря занималася (историческая песня некрасовских казаков про Игната Некрасова) (4:18)
6  (6)  Ой, да как на горочке (историческая песня казаков-некрасовцев про Наполеона) (3:33)
7  (7)  Гей, там за Дунаем (лирическая песня кубанских казаков) (4:09)
8  (8)  Катерина, Катерина (историческая песня кубанских, запорожских казаков) (5:16)
9  (9)  Сiв пугач на могыли (протяжная кубанских казаков) (3:28)
10 (10)  Хмара (застольная, гулебная кубанских казаков) (2:17)
11 (11)  «Берестэчко» (историческая песня кубанских (запорожских) казаков на стихи Тараса Шевченко) (4:23)
12 (12)  Запрягу я тройку борзых (казачья песня-романс донских казаков) (4:35)

2. МОЛИТВЫ И ДУХОВНЫЕ СТИХИ
1  (13)  Отче наш (0:43)
2  (14)  Достойно есть (1:49)
3  (15)  Величание святителю Николе (1:09)
4  (16)  Помяни нас, Господи (светилен, распев казаков-некрасовцев) (5:22)
5  (17)  Шёл Константин-царь ко заутрене (духовный стих) (5:51)
6  (18)  Ой, проспали мы (3:46)

3. БЫЛИНЫ И БЫЛИННЫЕ ПЕСНИ
1  (19)  Не по морю, было, по морюшку (былина терских (гребенских) казаков) (15:08)
2  (20)  У князя, у Владимира (былина казаков-некрасовцев) (9:17)
3  (21)  Ой, да как у князя, у богатого (былина донских казаков «Иван Годинович едет сватать племянницу кн. Владимира») (7:18)
4  (22)  Ходил, гулял наш Добрынюшка (былина) (8:56)
5  (23)  У ласкового, у князя, у Владимира (былина донских казаков «На пиру у князя Владимира») (3:07)
6  (24)  Дон Иванович (былинная песня донских казаков) (8:41)

4. СЕМЕЙНО-БЫТОВЫЕ, ЛИРИЧЕСКИЕ И ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ И НАИГРЫШИ
1  (25)  Как под грушей, грушею (лирическая песня донских казаков) (6:31)
2  (26)  Шинкарочка Галя (украинская народная песня) (5:23)
3  (27)  Ой, на горе тай жинцы жнут (песня запорожских казаков) (4:29)
4  (28)  Садила баба лук, чеснок (крыловая казаков-некрасовцев) (3:18)
5  (29)  Барыня (скоморошинка-небывальщина под пляску) (5:46)
6  (30)  Во поле берёзонька стояла (уральская хороводная) (4:34)
7  (31)  Вальс «Дунайские волны» (3:33)
8  (32)  Гопачок (казачий пляс) (1:17)
9  (33)  Чибатуха (пляска) (1:22)
10 (34)  Посидите гостюшки (скоморошина небывальщина, бытует в Волгоградской области) (2:49)
11 (35)  Круговые, танцевальные наигрыши (попурри на темы русских народных песен: Нареченька, Тустэп, Коробочка, Месяц) (4:43)
12 (36)  Кавказские наигрыши кубанских линейных казаков: Наурская и Черкесская (1:46)
13 (37)  Там шли, вот, два брата (баллада донских казаков) (3:26)
14 (38)  Чёрный ворон (протяжная песня донских казаков) (5:49)
15 (39)  Зародилась сильна ягодка (лирическая любовная песня донских казаков) (9:36)
16 (40)  Розы (казачий романс) (6:37)
17 (41)  Домик стоит над рекою (песня-романс, бытующая у донских казаков) (5:17)
18 (42)  По улице, по широкой (волочебная на Пасху) (3:56)

5. ПРОТЯЖНЫЕ И ВОИНСКИЕ ПЕСНИ ДОНСКИХ КАЗАКОВ
1  (43)  Вниз по Матушке, по Волге (протяжная) (4:58)
2  (44)  Головушка моя бедная (лирическая) (6:18)
3  (45)  Поехал казак на чужбину (протяжная) (6:23)
4  (46)  Как был в нашей сотне командир хороший (воинская частая) (3:21)
5  (47)  Как над яром, над ярочком (протяжная рекрутская) (9:54)
6  (48)  Тихо ехал над рекою (песня на стихи А.С. Пушкина) (5:07)
7  (49)  Вдоль по Питерской, по дорожке (рекрутская песня донских казаков) (8:52)
8  (50)  Жаворонёнок (протяжная песня донских казаков) (3:06)
9  (51)  Как донские казаки царю верно служат (воинская частая) (2:48)
10 (52)  Не стёжкою, не дорожкою (протяжная) (4:01)

6. ПЕСНИ И МУЗЫКА ВЕЛИКОГО ПОСТА
Запись с концерта в Международном Фонде Славянской Письменности и Культуры, г. Москва, 2003 г.
1  (53)  О Светло Светлая, Земля Русская (музыкальная композиция на народные темы) (4:14)
2  (54)  Былина про Илью Муромца («Выезд Ильи Муромца») (народная былина) (3:41)
3  (55)  А ой, не по морю было, по морюшку Хвалынскому (терская былина) (7:42)
4  (56)  Комментарии к былине и духовному стиху (2:20)
5  (57)  Конец веку приближается (духовный стих казаков-некрасовцев) (3:48)
6  (58)  В океян-море (духовный стих о распятии Христа) (5:49)
7  (59)  А в городе Салимее (духовный стих) (2:51)
8  (60)  Шёл царь Константин ко заутрене (духовный стих казаков-некрасовцев) (6:03)
9  (61)  Ты дороженька (духовный стих Смоленской области) (5:44)
10 (62)  Божие Зёрна (духовная песнь-стих на слова В. Афанасьева) (2:02)
11 (63)  Что не три горы зашаталися (былина о трёх богатырях) (3:40)
12 (64)  Лысый с белой бородою дедушка сидит (духовная песнь) (4:17)
13 (65)  И ходил же грешный человече (духовный стих) (3:07)
14 (66)  Быти дню, быть и вечеру (покаянный духовный стих) (7:09)

7. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ПОЛИВОДА» ПО РОМАНУ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА «СМЕРТЬ ПОЛИВОДЫ»
Запись с концерта в Международном Фонде Славянской Письменности и Культуры, г. Москва, 2003 г.
1  (67)  Илья Муромец на корабле «Соколе» (продолжение былины терских, гребенских казаков) (2:07)
2  (68)  Вступительное слово (2:37)
3  (69)  Помяни нас, Господи (постовая молитва казаков-некрасовцев) (2:25)
4  (70)  Вокруг табора горели костры... (0:23)
5  (71)  Славны молодцы (1:35)
6  (72)  Волы лежали в степи... (1:12)
7  (73)  Ой, на горе тай жинцы жнуть (походная песня кубанских казаков) (3:20)
8  (74)  Вот показались татары... (1:21)
9  (75)  Гей, там за Дунаем (лирическая песня кубанских линейных казаков) (4:00)
10 (76)  Не думали они о том, что близка смерть... (1:29)
11 (77)  Берестечко (слова Тараса Шевченко в народной переработке) (5:07)
12 (78)  Лютая, суровая сеча... (1:15)
13 (79)  Катерина, Катерина, что ж ты наробыла? (историческая песня кубанских казаков) (5:20)
14 (80)  И величавый летел по небу... (0:43)
15 (81)  Сыня (протяжная песня) (2:37)
16 (82)  Ой, на горе ячмень (песня кубанских казаков) (2:04)
17 (83)  Так нашла уют тоскующая душа казака... (1:10)
18 (84)  Сив пугач на могиле (песня кубанских казаков) (3:19)
19 (85)  Воины с длинными крыльями летели ему навстречу... (0:57)
20 (86)  Молитва «Помяни нас, Господи» (распев казаков-некрасовцев) (2:40)
21 (87)  Не бела заря занималася (историческая песня казаков-некрасовцев про Игната Некрасова) (4:44)