1   Эй, ухнем! (Ф.Шаляпин, Ф.Канеман) / 1936 (3:21)
2   Блоха (М.Мусоргский) / 1936 (3:03)
3   Сомнение (М.Глинка) / 1930 (4:34)
4   Ты взойди, солнце красное (русская народная песня) / 1934 (3:27)
5   Болеро (А.Даргомыжский) / 1933 (2:19)
6   Ныне отпущаеши (М.Строкин) / 1932 (3:01)
7   Покаяние (А.Ведель) / 1932 (4:20)
8   Двенадцать разбойников (русская народная песня) / 1932 (3:56)
9   Вниз по матушке, по Волге (русская народная песня) / 1932 (3:24)
10  Сугубая ектения (А.Гречанинов) / 1932 (4:18)
11  Верую (А.Архангельский) / 1932 (4:04)
12  Песня Ерёмки из оперы «Вражья сила» (А.Серов) / 1931 (4:22)
13  Элегия (Ж.Массне) / 1931 (4:19)
14  Персидская песня (А.Рубинштейн, Мирза Шафи) / 1931 (4:42)
15  Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» (М.Глинка) / 1931 (2:59)
16  Ария Мельника из оперы «Русалка» (А.Даргомыжский) / 1931 (3:48)
17  Сцена сумасшествия из оперы «Русалка» (А.Даргомыжский) / 1931 (9:18)
18  Монолог Бориса «Достиг я высшей власти» из оперы «Борис Годунов» (М.Мусоргский) / 1931 (5:04)
19  Сцена Бориса «Уф,тяжело! Дай дух переведу!» из оперы «Борис Годунов» (М.Мусоргский) / 1931 (4:04)
20  Ария Санчо Пансо из оперы «Дон Кихот» (Ж.Массне) / 1930 (3:58)
21  Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст» (Ш.Гуно) / 1930 (3:31)
22  Серенада Мефистофеля из оперы «Фауст» (Ш.Гуно) / 1930 (3:13)
23  Из-за острова на стрежень (русская народная песня) / 1930 (4:07)
24  Сомнение (М.Глинка) / 1930 (5:00)
25  Ноченька (русская народная песня) / 1930 (4:57)
26  Узник (А.Рубинштейн) / 1930 (2:56)
27  Вдоль по Питерской (русская народная песня) / 1929 (1:58)
28  Рог (А.Флежье) / 1929 (4:50)
29  Старый капрал (А.Даргомыжский) / 1929 (4:40)
30  Прощай, радость (русская народная песня) / 1929 (4:06)
31  Трепак (М.Мусоргский) / 1929 (4:20)
32  О, если б мог выразить в звуке (Л.Малашкин) / 1928 (2:27)
33  Ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан» (В.Моцарт) / 1928 (5:23)
34  Заклинание цветов из оперы «Фауст» (Ш.Гуно) / 1928 (1:59)
35  Сцена Бориса «Уф,тяжело! Дай дух переведу!» из оперы «Борис Годунов» (М.Мусоргский) / 1928 (3:56)
36  Прощание с сыном и смерть Бориса из оперы «Борис Годунов» (М.Мусоргский) / 1928 (12:02)
37  Песня Галицкого из оперы «Князь Игорь» (А.Бородин) / 1927 (3:28)
38  Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов» (М.Мусоргский) / 1927 (2:21)
39  Пролог из оперы «Мефистофель» (А.Бойто) / 1927 (3:04)
40  Каватина Рудольфо из оперы «Сомнамбула» (В.Беллини) / 1927 (3:01)
41  Слепой пахарь (Р.Кларк) / 1927 (2:56)
42  Блоха (М.Мусоргский) / 1927 (2:52)
43  Ария дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник» (Дж.Россини) / 1927 (4:32)
44  Романс Демона «На воздушном океане» из оперы «Демон» (А.Рубинштейн) / 1927 (4:33)
45  Ария Демона из оперы «Демон» (А.Рубинштейн) / 1927 (3:42)
46  Монолог Сальери «Все говорят: нет правды на земле» из оперы «Моцарт и Сальери» (Н.Римский-Корсаков) / 1927 (7:37)
47  Монолог Сальери «Как некий херувим...» из оперы «Моцарт и Сальери» (Н.Римский-Корсаков) / 1927 (4:17)
48  Монолог Сальери «Ты заснёшь надолго, Моцарт!» из оперы «Моцарт и Сальери» (Н.Римский-Корсаков) / 1927 (3:02)
49  Как король шёл на войну (Ф.Кенеман) / 1927 (3:51)
50  Под камнем могильным (Л.Бетховен) / 1927 (3:36)
51  Смерть Дон Кихота из оперы «Дон Кихот» (Ж.Массне) / 1927 (8:54)
52  Эй, ухнем! (Ф.Шаляпин, Ф.Кенеман) / 1927 (3:26)
53  Пророк (Н.Римский-Корсаков) / 1927 (4:23)
54  Песня Варяжского гостя из оперы «Садко» (Н.Римский-Корсаков) / 1927 (3:35)
55  Ария Кончака из оперы «Князь Игорь» (А.Бородин) / 1927 (4:44)
56  Очи чёрные (Е.Гребёнка) / 1927 (3:34)
57  Прощание с сыном из оперы «Борис Годунов» (М.Мусоргский) / 1926 (4:20)
58  Ночной смотр (М.Глинка) / 1926 (4:07)
59  Смерть Бориса из оперы «Борис Годунов» (М.Мусоргский) / 1926 (4:27)
60  Баллада Мефистофеля со свистом из оперы «Мефистофель» (А.Бойто) / 1926 (3:11)
61  Сцена в аду из оперы «Мефистофель» (А.Бойто) / 1926 (2:53)
62  Двойник (Ф.Шуберт) / 1926 (4:02)
63  Смерть и девушка (Ф.Шуберт) / 1926 (2:01)

64  Она хохотала (Г.Лишин) / 1926 (3:39)
65  Сцена у церкви из оперы «Фауст» (Ш.Гуно) / 1925 (9:10)
66  Сцена коронации из оперы «Борис Годунов» (М.Мусоргский) / 1925 (8:21)
67  Благословляю вас, леса (П.Чайковский) / 1924 (3:01)
68  Речитатив и финал из оперы «Жизнь за царя» (М.Глинка) / 1924 (4:40)
69  Ария Игоря из оперы «Князь Игорь» (А.Бородин) / 1924 (4:27)
70  Воззвание Бертрама из оперы «Роберт-Дьявол» (Дж.Мейербер) / 1924 (3:45)
71  Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст» (Ш.Гуно) / 1923 (2:44)
72  Дубинушка (русская народная песня) / 1923 (3:26)
73  Ария Сусанина из оперы «Жизнь за царя» (М.Глинка) / 1923 (4:49)
74  Ария Коллена из оперы «Богема» (Дж.Пуччини) / 1922 (2:55)
75  Два гренадера (Р.Шуман) / 1922 (3:02)
76  Монолог Пимена из оперы «Борис Годунов» (М.Мусоргский) / 1922 (4:33)
77  Эх ты, Ванька (русская народная песня) / 1922 (3:03)
78  Ария Филиппа из оперы «Дон Карлос» (Дж.Верди) / 1922 (4:11)
79  Грёзы (стихотворение С.Надсона) / 1922 (4:59)
80  Не велят Маше (русская народная песня) / 1921 (3:36)
81  О, если б мог выразить в звуке (Л.Малашкин) / 1921 (2:29)
82  Последний рейс (Э.Альнес) / 1921 (3:26)
83  Соловей (П.Чайковский) / 1921 (3:26)
84  Ода Сафо (И.Брамс) / 1914 (3:10)
85  Прощальное слово (М.Слонов) / 1914 (3:00)
86  Лебедь (Э.Григ) / 1914 (3:01)
87  Стихи в альбом (Э.Григ) / 1914 (1:37)
88  Старая песня (Э.Григ) / 1914 (2:25)
89  Былина об Илье Муромце (русская народная песня) / 1913 (2:39)
90  Песня Варяжского гостя из оперы «Садко» (Н.Римский-Корсаков) / 1913 (3:03)
91  На холмах Грузии лежит ночная мгла (Н.Римский-Корсаков) / 1913 (3:05)
92  Былина о царе Иване Васильевиче Грозном (С.Ляпунов) / 1913 (2:56)
93  Было у тёщеньки семеро зятьёв (русская народная песня) / 1913 (3:19)
94  Ой, зелёный дубе; Комарище (украинская народная песня) / 1913 (3:10)
95  Вакхическая песня (А.Глазунов) / 1912 (3:35)
96  Марсельеза (К.Руже де Лиль) / 1912 (3:07)
97  Ария Оровезо из оперы «Норма» (В.Беллини) / 1912 (4:15)
98  Каватина Альфонсо из оперы «Лукреция Борджия» (Г.Доницетти) / 1912 (3:29)
99  Каватина дона Сильвы из оперы «Эрнани» (Дж.Верди) / 1912 (3:54)
100 Не велят Маше (русская народная песня) / 1911 (3:34)
101 Романс Демона «Не плачь, дитя» из оперы «Демон» (А.Рубинштейн) / 1911 (3:10)
102 Рассказ Пимена из оперы «Борис Годунов» (М.Мусоргский) / 1911 (4:16)
103 Романс Демона «На воздушном океане» из оперы «Демон» (дуэт с М. Коваленко) (А.Рубинштейн) / 1911 (4:14)
104 Не осенний мелкий дождичек (русская народная песня) / 1911 (4:06)
105 Ой, у лузi, та ще при березi (украинская народная песня) / 1910 (3:45)
106 Вниз по матушке, по Волге; Из-под дуба (русская народная песня) / 1910 (3:37)
107 Заклинание цветов из оперы «Фауст» (Ш.Гуно) / 1910 (2:51)
108 Зашумела, разгулялась (В.Соколов) / 1910 (4:08)
109 Дубинушка (русская народная песня) / 1910 (4:06)
110 Солнце всходит и заходит (русская народная песня) / 1910 (3:25)
111 Лучинушка (русская народная песня) / 1910 (3:23)
112 Ария Неизвестного из оперы «Аскольдова могила» (А.Верстовский) / 1910 (4:14)
113 Сцена у церкви из оперы «Фауст» (дуэт с М. Михайловой) (Ш.Гуно) / 1910 (4:06)
114 Стансы Нилаканты из оперы «Лакме» (Л.Делиб) / 1908 (3:27)
115 Ария Руслана из оперы «Руслан и Людмила» (М.Глинка) / 1908 (2:50)
116 Ария дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник» (Дж.Россини) / 1908 (3:49)
117 Ты взойди, солнце красное (русская народная песня) / 1908 (3:54)
118 Песня убогого странника (А.Мамыкин-Невструев) / 1907 (3:28)
119 Серенада Мефистофеля из оперы «Фауст» (Ш.Гуно) / 1907 (2:54)
120 Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст» (Ш.Гуно) / 1907 (1:58)
121 Ах ты, солнце красное (русская народная песня) / Год записи неизвестен (2:30)
122 Разочарование (П.Чайковский) / Год записи неизвестен (2:17)
123 Ноченька (русская народная песня) / Год записи неизвестен (3:50)
124 Все-то я глазки, млада, проглядела (русская народная песня) / Год записи неизвестен (1:00)

Фёдор Шаляпин, бас (все треки).