1  Я встретил вас (музыка неизвестного автора - Ф. Тютчев) (4:37)
2  Нет, не тебя так пылко я люблю (А. Шишкин - М. Лермонтов) (3:40)
3  Ночь светла (Н. Шишкин - Н. Языков) (3:08)
4  Не пробуждай воспоминаний (П. Булахов - Н.Н.) (4:36)
5  Песнь ямщика (А. Гурилёв - К. Бахтурин) (2:32)
6  В поле широком (П. Булахов - Л. Мей) (2:48)
7  Однозвучно гремит колокольчик (А. Гурилёв - И. Макаров) (3:14)
8  Утро туманное (В. Абаза - И. Тургенев) (3:29)
9  Тройка мчится, тройка скачет (П. Булахов - А. Вяземский) (3:12)
10  Жалобно стонет ветер осенний (Д. Михайлов - А. Пугачёв) (2:14)
11  В час роковой (музыка и слова неизвестного автора) (2:55)
12  Я вас любил (В. Шереметев - А. Пушкин) (2:45)
13  Дремлют плакучие ивы (Б.Б. - А. Тимофеев) (2:30)
14  Вам не понять (А. Гурилёв - слова неизвестного автора) (4:03)
15  Гори, гори, моя звезда (П. Булахов - В. Чуевский) (4:00)
16  Коробейники (Ой, полна моя коробушка) (музыка народная - Н. Некрасов) (3:37)
17  Вдоль по улице (музыка и слова народные) (2:39)
18  Маше (Не велят Маше за реченьку ходить) (музыка и слова народные) (1:44)
19  Прощай, радость (музыка и слова народные) (2:49)
20  Ах ты, душечка (музыка и слова народные) (2:29)
21  Свиданье (В час, когда мерцанье) (П. Булахов - Н. Греков) (4:34)
22  Элегия (Когда, душа) (М. Яковлев - А. Дельвиг) (6:07)
23  О, если б мог выразить (Л. Малашкин - Г. Лишин (Нивлянский)) (2:11)
24  Очи чёрные (музыка народная - Е. Гребёнка) (2:12)
25  Не одна во поле дорожка (музыка и слова народные) (3:48)
26  Ноченька (Ах ты, ноченька) (музыка и слова народные) (3:38)
27  Калинка (музыка и слова народные) (3:59)
28  Барыня (музыка и слова народные) (2:23)
29  Ах, ты слышишь ли (музыка и слова народные) (1:13)
30  Что затуманилась (музыка народная - А. Вельтман) (2:50)
31  Уж ты, поле (музыка и слова народные) (3:59)
32  Что не белая берёза (музыка и слова народные) (3:40)
33  Не слышно шума городского (музыка народная - Ф. Глинка) (5:39)
34  Уж как пал туман (музыка и слова народные) (3:50)
35  Выхожу один я на дорогу (Е. Шашина - М. Лермонтов) (4:32)
36  О, если б ты могла… (П. Чайковский - А.К. Толстой) (1:52)
37  Средь шумного бала (П. Чайковский - А.К. Толстой) (2:25)
38  Хотел бы в единое слово… (П. Чайковский - Г. Гейне, перевод Л. Мея) (1:43)
39  Мой гений, мой ангел, мой друг (П. Чайковский - А. Фет) (1:41)
40  То было раннею весной (П. Чайковский - А.К. Толстой) (2:41)
41  Для берегов отчизны дальной (А. Бородин - А. Пушкин) (4:53)
42  Редеет облаков летучая гряда (Н. Римский-Корсаков - А. Пушкин) (3:32)
43  Октава (Н. Римский-Корсаков - А. Майков) (2:25)
44  Дробится, и плещет, и брызжет волна… (Н. Римский-Корсаков - А.К. Толстой) (1:09)
45  Благословляю вас, леса… (П. Чайковский - А.К. Толстой) (5:19)
46  Ни слова, о друг мой… (П. Чайковский - М. Гартман, перевод А. Плещеева) (3:45)
47  Любовь мертвеца (П. Чайковский - М. Лермонтов) (5:34)
48  На нивы жёлтые… (П. Чайковский - А.К. Толстой) (4:22)
48  На нивы жёлтые… (П. Чайковский - А.К. Толстой) (4:22)
49  День ли царит (П. Чайковский - А. Апухтин) (3:39)
50  Мы сидели с тобой (П. Чайковский - Д. Ратгауз) (2:33)
51  Снова, как прежде, один (П. Чайковский - Д. Ратгауз) (2:22)
52  Соловей (П. Чайковский - А. Пушкин (из В. Стефановича)) (3:12)
53  Подвиг (П. Чайковский - А. Хомяков) (3:45)
54  Растворил я окно… (П. Чайковский - К. Романов) (1:41)
55  Серенада Дон Жуана (П. Чайковский - А.К. Толстой) (2:38)
56  Примиренье (П. Чайковский - Н. Щербин) (5:15)
57  Слеза дрожит… (П. Чайковский - А.К. Толстой) (3:38)
58  Нет, только тот, кто знал (П. Чайковский - Л. Мей (из Гёте)) (3:05)
59  Страшная минута (П. Чайковский - N.N. (П. Чайковский)) (3:35)

60  «Князь Игорь»: Ни сна, ни отдыха измученной душе (А. Бородин - либретто А. Бородина) (7:06)
61  «Евгений Онегин»: Вы мне писали… Когда бы жизнь (сцена и ария Онегина, 1-й акт) (П. Чайковский - либретто К. Шиловского и П. Чайковского по А. Пушкину) (5:27)
62  «Евгений Онегин»: Уже ль та самая Татьяна… Увы, сомненья нет (сцена и ария Онегина, 3-й акт) (П. Чайковский - либретто К. Шиловского и П. Чайковского по А. Пушкину) (2:15)
63  «Пиковая дама»: Вы так печальны… Я вас люблю, люблю безмерно (сцена и ария Елецкого, 2-й акт) (П. Чайковский - либретто М. и П. Чайковских по А. Пушкину) (5:41)
64  Passione (E. Tagliaferri, N. Valente, arr. L. Logi - L. Bovio) (3:34)
65  Non ti scordar di me (E. de Curtis, orch. G. Chiaramello - D. Furno) (3:29)
66  Voce'e notte (E. de Curtis, orch. G. Chiaramello - F. Russo) (3:07)
67  Comme facette mammeta? (S. Gambardella, orch. A. Medvedev - S. Gambardella) (2:48)
68  Musica proibita (S. Gastaldoni, orch. L. Logi - S. Gastaldoni) (4:06)
69  'A vucchella (F. Tosti, orch. G. Chiaramello - G. Annunzio) (2:44)
70  Canta pe' me! (E. de Curtis, orch. W. Mnatsakanov - E. de Curtis) (2:40)
71  Fenesta ca lucive (traditional, arr. A. Gritsevitch - traditional) (3:16)
72  Santa Lucia (T. Cottrau - T. Cottrau) (4:40)
73  'O surdato 'nnamurato (E. Cannio, orch. G. Chiaramello - A. Califano) (3:33)
74  «Севильский цирюльник»: Каватина Фигаро (G. Rossini - C. Sterbini) (4:55)
75  «Фаворитка»: Сцена и ария Альфонса (G. Donizetti - A. Royer, G. Vaez) (5:59)
76  «Травиата»: Di Provenza il mar (ария Жермона, 2-й акт) (G. Verdi - F. Piave) (4:35)
77  «Бал-маскарад»: Alla vita che t'arride (G. Verdi - A. Somma, F. Piave) (2:26)
78  Как молоды мы были (А. Пахмутова - Н. Добронравов) (5:54)
79  Шум бёрез (К. Орбелян - В. Лазарев) (4:19)
80  Не спеши (А. Бабаджанян - Е. Евтушенко) (3:44)
81  Нежность (А. Пахмутова - С. Гребенников, Н. Добронравов) (2:53)
82  Мелодия (А. Пахмутова - Н. Добронравов) (4:53)
83  Московские окна (Т. Хренников - М. Матусовский) (3:48)
84  Благодарю тебя (А. Бабаджанян - Р. Рождественский) (3:36)
85  Я люблю тебя, жизнь (Э. Колмановский - К. Ваншенкин) (3:47)
86  Случайный вальс (М. Фрадкин - Е. Долматовский) (2:53)
87  Дороги (А. Новиков - Л. Ошанин) (4:48)
88  В землянке (К. Листов - А. Сурков) (2:58)
89  Последний бой (М. Ножкин - М. Ножкин) (3:40)
90  Чёрные брови (музыка и слова народные) (3:06)
91  Приидите ко мне, все труждающиеся (П. Толстяков - слова канонические) (5:21)
92  Великое славословие (А. Николаев-Струмский - слова канонические) (11:57)
93  Херувимская песнь (Ю. Сахновский - слова канонические) (4:48)
94  Символ веры (А. Архангельский - слова канонические) (5:47)
95  Отче наш (Ю. Сахновский - слова канонические) (4:47)
96  Блажен муж (П. Чесноков - слова канонические) (3:48)
97  От юности моея (П. Чесноков - слова канонические) (3:14)
98  Да исправится молитва моя (П. Чесноков - слова канонические) (7:07)
99  Совет превечный (П. Чесноков - слова канонические) (3:04)
100  Милость мира (П. Чесноков - слова канонические) (3:32)
Дмитрий Хворостовский, баритон.
Сопровождение:
Московский камерный оркестр, дирижёр Константин Орбелян; ансамбль «Стиль пяти» (1-15, 86-89); хор «Духовное возрождение» (87)
Оркестр русских народных инструментов им. Осипова, дирижёр Николай Калинин (16-18, 20-25)
Санкт-Петербургский камерный хор, дирижёр Николай Корнев (27-35, 91-100)
Михаил Аркадьев, фортепиано (36-50)
Олег Бошнякович, фортепиано (51-59)
Оркестр Мариинского театра (Санкт-Петербург), дирижёр Валерий Гергиев (60)
Роттердамский филармонический оркестр, дирижёр Валерий Гергиев (61-63, 76)
Оркестр «Русская филармония», дирижёры: Константин Орбелян (64-73), Марио Бернарди (77)
Оркестр «Филармония», дирижёр Ион Марин (74, 75)
Государственный академический камерный оркестр России, дирижёр Константин Орбелян (78-85); соло на скрипке - Александр Майоров (83)
Хор и оркестр Российской армии, дирижёр Сергей Скрипка (90)