1  Что это сердце (старинный русский романс) / Надежда Обухова (2:54)
2  Я встретил вас (П. Булахов - Ф. Тютчев) / Иван Козловский (11:07)
3  Тройка (П. Булахов - П. Вяземский) / Сергей Лемешев (3:24)
4  Милая (старинный русский романс) / Георгий Виноградов (2:56)
5  Он уехал (старинный русский романс на музыку С. Донаурова) / Надежда Обухова (4:01)
6  Гори, гори, моя звезда (П. Булахов - В. Чуевский) / Георгий Виноградов (2:36)
7  Песня ямщика (А. Гурилёв - К. Бахтурин) / Борис Гмыря (2:06)
8  Не говорите мне о нём (старинный русский романс в обработке М. Перротэ) / Вероника Борисенко (2:39)
9  Очи чёрные (старинный русский романс на слова Е. Гребёнки) / Георгий Виноградов (2:26)
10  Средь шумного бала (П. Чайковский - А. Толстой) / Сергей Лемешев (2:26)
11  Сомнение (М. Глинка - Н. Кукольник) / Иван Петров (Краузе) (5:13)
12  О, если б мог выразить в звуке (Л. Малашкин - Г. Лишин) / Иван Скобцов (2:18)
13  На заре ты её не буди (А. Варламов - А. Фет) / Ирина Масленникова (4:49)
14  Матушка (старинный русский романс на музыку П. Булахова) / Надежда Обухова (5:33)
15  Не пробуждай воспоминанья (старинный русский романс на музыку П. Булахова) / Георгий Виноградов (2:47)
16  Жалобно стонет ветер осенний (Д. Михайлов - А. Пугачёв) / Изабелла Юрьева (3:12)
17  Очаровательные глазки (музыка и слова народные) / Мария Максакова (2:26)
18  Вороные-удалые (музыка и слова народные) / Иван Козловский (5:19)
19  Колечко (старинный русский романс на музыку Н. Бахметьева) / Надежда Обухова (1:54)
20  Только раз бывают в жизни встречи (Б. Фомин - П. Герман) / Изабелла Юрьева (3:17)
21  Отцвели уж давно хризантемы в саду (старинный романс) / Георгий Виноградов (3:09)
22  Дорогой длинною (Б. Фомин - К. Подоревский) / Юрий Морфесси (2:51)
23  Калитка (А. Обухов - А. Будищев) / Вадим Козин (2:18)
24  В час роковой (старинный русский романс) / Мария Максакова (3:01)
25  Былые радости (старинный русский романс) / Надежда Обухова (3:10)
26  Восторг любви (старинный русский романс) / Марк Рейзен (4:24)
27  Снился мне сад (Б. Борисов - Е. Дидерихс) / Вадим Козин (2:21)
28  Сияла ночь (старинный русский романс на слова А. Фета) / Георгий Виноградов (2:38)
29  Зачем сидишь до полуночи (старинный русский романс на музыку А. Варламова) / Иван Козловский (3:24)
30  Нет, не любил он (старинный русский романс на музыку А. Гуэрчиа) / Вероника Борисенко (2:46)
31  Меня ты вовсе не любила (старинный русский романс) / Георгий Виноградов (3:07)
32  Мой костёр (старинный русский романс на слова Я. Полонского) / Вадим Козин (2:48)
33  О нет, не верю я (старинный русский романс на музыку А. Варламова) / Надежда Обухова (3:13)
34  Расставаясь, она говорила (П. Булахов - Л. Жодейко) / Георгий Виноградов (2:26)
35  Улетела пташечка (старинный русский романс на музыку А. Гурилёва) / Иван Петров (Краузе) (2:00)
36  Пара гнедых (С. Донауров - А. Апухтин) / Вадим Козин (2:52)
37  Поцелуй же меня, моя душечка (старинный русский романс на музыку А. Дюбука) / Надежда Обухова (4:48)
38  Не уходи, побудь со мною (старинный русский романс на музыку Н. Зубова) / Александр Давыдов (2:28)
39  Что эта жизнь (старинный русский романс) / Надежда Обухова (3:05)
40  Жалобно стонет (Д. Михайлов - А. Пугачёв) / Вадим Козин (2:54)
41  Сентиментальный вальс (старинный русский романс в обработке П. Чайковского) / Надежда Казанцева (2:58)
42  Колокольчики мои (П. Булахов - А.К. Толстой) / Сергей Лемешев (2:49)
43  Красный сарафан (А. Варламов - Н. Цыганов) / Надежда Обухова (5:17)
44  Что мне жить и тужить (А. Варламов - А. Пушкин) / Антонина Нежданова (1:25)
45  Тихо, всё тихо (старинный русский романс) / Мария Максакова (3:10)
46  Чем тебя я огорчила (старинный русский романс на музыку А. Варламова) / Надежда Обухова (2:18)
47  Обойми, поцелуй (М. Балакирев - А. Кольцов) / Сергей Лемешев (2:20)
48  Сарафанчик (А. Гурилёв - А. Полежаев) / Надежда Казанцева (2:06)
49  Помню, я ещё молодушкой была (старинный русский романс на слова Е. Гребёнки) / Надежда Обухова (2:57)
50  Песня ямщика (А. Гурилёв - К. Бахтурин) / Сергей Лемешев (2:14)
51  Что ты рано, травушка (А. Варламов - Н. Цыганов) / Мария Максакова (3:36)
52  Соловьём залётным (музыка народная - А. Кольцов) / Сергей Лемешев (3:03)
53  Ах ты, ночь ли, ноченька (М. Глинка - А. Дельвиг) / Андрей Иванов (2:42)
54  Матушка, голубушка (А. Гурилёв - С. Ниркомский) / Надежда Обухова (3:00)
55  Ванька-Танька (А. Даргомыжский - слова народные) / Сергей Лемешев, Пантелеймон Норцов (1:47)
56  Дедушка! Девицы раз мне говорили (М. Глинка - А. Дельвиг) / Георгий Виноградов (2:17)
57  Я помню чудное мгновенье (М. Глинка - А. Пушкин) / Сергей Лемешев (3:22)
58  Я Вас любил (Б. Шереметьев - А. Пушкин) / Иван Петров (Краузе) (2:55)
59  Признание (М. Яковлев - А. Пушкин) / Иван Козловский (3:17)
60  Соловей (А. Алябьев, инструментовка М. Глинки - А. Дельвиг) / Алла Соленкова (5:02)
61  Серенада Дон Жуана (П. Чайковский - А. Толстой) / Павел Лисициан (2:32)
62  В крови горит огонь желанья (М. Глинка - А. Пушкин) / Сергей Лемешев (1:20)
63  Блоха (М. Мусоргский - В. Гёте, пер. А. Струговщиков) / Борис Гмыря (2:52)
64  Старый капрал (А. Даргомыжский - П. Беранже, пер. В. Курочкин) / Владимир Касторский (3:56)
65  Ночной смотр (М. Глинка - В. Жуковский) / Марк Рейзен (4:47)
66  Моряки (К. Вильбоа - Н. Языков) / Максим Михайлов, Иван Козловский (4:09)
67  Как нежишь ты, серебряная ночь (С. Танеев - А. Фет) / Зара Долуханова, Георгий Виноградов (3:36)
68  Жаворонок (М. Глинка - Н. Кукольник) / Надежда Казанцева (3:04)
69  Мери (М. Глинка - А. Пушкин) / Сергей Мигай (1:26)
70  Утро туманное (В. Абаза - И. Тургенев) / Георгий Виноградов (3:38)

71  Зимний вечер (М. Яковлев - А. Пушкин) / Сергей Лемешев (2:50)
72  Нищая (А. Алябьев - Д. Ленский) / Борис Гмыря (6:06)
73  В минуту жизни трудную (П. Булахов - М. Лермонтов) / Надежда Обухова (3:47)
74  Дремлют плакучие ивы (Б. Баратынский - А. Тимофеев) / Вероника Борисенко (2:54)
75  Что красотка молодая (М. Глинка - А. Дельвиг) / Георгий Виноградов (1:58)
76  Не искушай меня без нужды (М. Глинка - Е. Баратынский) / Сергей Лемешев (4:15)
77  Медлительно влекутся дни мои (Н. Римский-Корсаков - А. Пушкин) / Марк Рейзен (2:25)
78  Что ты жадно глядишь на дорогу (Н. Леонтьев - Н. Некрасов) / Надежда Обухова (3:21)
79  Где ты, звёздочка (М. Мусоргский - Н. Греков) / Елена Катульская (3:36)
80  Ночной зефир (А. Даргомыжский - А. Пушкин) / Марк Рейзен (3:21)
81  Талисман (П. Булахов - А. Пушкин) / Надежда Обухова (5:18)
82  Выхожу один я на дорогу (Е. Шашина - М. Лермонтов) / Иван Петров (Краузе) (4:47)
83  Однозвучно гремит колокольчик (музыка народная - И. Макаров) / Иван Козловский (3:50)
84  Тихо, так тихо  (старинный русский романс) / Надежда Обухова (3:08)
85  Гитара ты моя (старинный русский романс на музыку Н. Хлебникова) / Георгий Виноградов (2:15)
86  Скоро ли ты, солнышко (старинный русский романс на музыку А. Гурилёва) / Мария Максакова (1:34)
87  Наглядитесь на меня (старинный русский романс) / Георгий Виноградов, Пётр Медведев (3:01)
88  Не хочу, не хочу (П. Булахов - П. Мещерский) / Вероника Борисенко (2:08)
89  Ах ты, душечка (М. Глинка - слова народные) / Сергей Лемешев (1:33)
90  Свидание (П. Булахов - Н. Греков) / Георгий Нэлепп (3:31)
91  Любить себя я позволяю (А. Даргомыжский - Н. Мартынов) / Елена Катульская (2:38)
92  Ничего мне на свете не надо (старинный русский романс на музыку П. Булахова) / Надежда Обухова (2:32)
93  Нет, не люблю я вас (П. Булахов - Н. Зименко) / Надежда Казанцева (2:14)
94  Я помню вальса звук прелестный (старинный русский романс в обработке К. Листова) / Кэто Джапаридзе (2:09)
95  Капризная, упрямая (старинный романс) / Изабелла Юрьева (3:24)
96  И нет в мире очей (старинный русский романс на музыку П. Булахова) / Вероника Борисенко (1:40)
97  Я тебе ничего не скажу (старинный русский романс) / Мария Максакова (2:42)
98  Ночи безумные (А. Колесников - А. Апухтин) / Надежда Обухова, Иван Козловский (5:03)
99  Я тебя с годами не забыла (старинный русский романс на музыку П. Булахова) / Надежда Обухова (2:57)
100  Не одна во поле дороженька (музыка и слова народные) / Иван Козловский (11:51)

BONUS
101  Блоха (М. Мусоргский - В. Гёте, пер. А. Струговщиков) / Фёдор Шаляпин (2:52)
102  Сомнение (М. Глинка - Н. Кукольник) / Фёдор Шаляпин (4:34)
103  О, если б мог выразить в звуке (Л. Малашкин - Г. Лишин) / Фёдор Шаляпин (2:29)


Фортепиано: М. Неменова-Лунц (5), Л. Острин (7, 63, 72), Н. Вальтер (10, 57, 61, 65, 80, 89, 90), С. Стучевский (11, 35, 55, 58), Д. Лернер (17), М. Сахаров (19, 33, 43, 49, 78, 81, 92), Д. Ашкенази (20, 36, 95), С. Голицын (22), А. Макаров (26, 62, 77), А. Бернар (41, 68, 93), Н. Голованов (44), Б. Юртайкин (51, 79, 86, 91), Г. Орентлихер (53), Н. Корольков (66, 74, 88, 96), К. Виноградов (70), С. Бабов (94), пианист неизвестен (38, 56, 64, 69, 75, 76)
Гитара: А. Иванов-Крамской (2, 14, 15, 18, 29, 34, 37, 46, 59, 83, 99, 100), Н. Кручинин (4, 6, 9, 21, 24, 28, 31, 85, 97), Э. Тебиев (8, 30), Н. Алексеев и П. Вещицкий (25, 39, 84, 98), И. Орлов и К. Дибов (40), гитарист неизвестен (38, 56, 64, 69, 75, 76)
Гитарное трио (23)
Б. Реентович, виолончель (11)
И. Ончик, скрипка (22)
Ансамбль п/у Я. Хаскина (27)
Гавайский ансамбль п/у Б. Крупышева (32)
Инструментальный ансамбль (54, 73)
Оркестр п/у Ю. Силантьева (1)
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио (2)
Оркестр русских народных инструментов, дирижёры: В. Федосеев (3, 12, 13, 42, 47, 50, 52, 71), П. Алексеев (48), В. Гнутов (82)
Оркестр Всесоюзного радио, Дирижёр Г. Столяров (60)
Симфонический оркестр п/у А. Ковалёва (67)
Государственный русский народный оркестр им. Осипова (45)

Записи 1935-1957 гг., записи Ф. Шаляпина - 1921 и 1930 гг.