1. РОМАНСЫ ПОД ГИТАРУ
1  (1)  Я встретил вас (П. Булахов - Ф. Тютчев) (11:07)
2  (2)  Вороные-удалые (музыка и слова народные) (5:19)
3  (3)  Не пробуждай воспоминанья (П. Булахов - Д. Давыдов) (5:29)
4  (4)  Однозвучно гремит колокольчик (музыка народная - И. Макаров) (3:50)
5  (5)  Свидание (П. Булахов - Н. Греков) (5:40)
6  (6)  Зачем сидишь до полуночи (А. Варламов - С. Стромилов) (3:24)
7  (7)  Признание (М. Яковлев - А. Пушкин) (3:17)
8  (8)  Море и сердце (В. Соколов - А.К. Толстой) (2:11)
9  (9)  Я знал её милым ребёнком (Н. Титов - Д. Минаев) (3:27)
10 (10)  Гитара (М. Блантер - П. Герман) (3:24)
11 (11)  Липа вековая (музыка и слова народные) (6:06)
12 (12)  Ночи безумные (музыка неизвестного композитора - А. Апухтин) (5:03)
13 (13)  Не одна во поле дороженька (музыка и слова народные) (11:51)
А. Иванов-Крамской, гитара (1-11, 13)
Н. Алексеев, П. Вещицкий, гитары (12)
Н. Никитин, челеста (10)
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио (1, 3, 5)
Записи 1953-1955 гг.

2. ПЕСНИ РОССИЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
1  (14)  На сопках Маньчжурии (С. Шатров - С. Петров) (2:41)
2  (15)  Тёмная ночь (Н. Богословский - В. Агатов) (3:17)
3  (16)  Песнь о Чапаеве (музыка народная - слова в обработке С. Бугославского) / дуэт с Максимом Михайловым (3:03)
Духовой оркестр Министерства обороны СССР (1)
Оркестр русских народных инструментов п/у Н. Осипова (2, 3)
Записи 1947-1954 гг.

3. РУССКИЕ И УКРАИНСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
1  (17)  Ах ты, степь широкая (музыка и слова народные) (2:57)
2  (18)  Коробейники (музыка народная - Н. Некрасов) (1:54)
3  (19)  Ноченька (музыка и слова народные) / дуэт с Полем Робсоном (2:39)
4  (20)  Ой да ты, калинушка (музыка и слова народные) (4:19)
5  (21)  Степь да степь кругом (музыка и слова народные) (5:41)
6  (22)  Ой у поли озерце (музыка и слова народные) (6:02)
7  (23)  Ой, зийди, зийди ясен мисяцу (музыка и слова народные) (4:09)
8  (24)  Засвистали козаченьки (музыка и слова народные) (3:00)
9  (25)  Чорни брови, кари очи (музыка и слова народные) (5:02)
10 (26)  Ой, у поли криниченька (музыка и слова народные) (5:25)
11 (27)  Сонце низенько (музыка и слова народные) (3:58)
12 (28)  Дивлюсь я на небо (музыка и слова народные) (3:38)
13 (29)  Стоит гора високая (музыка и слова народные) (6:41)
14 (30)  По пид яром ричка (музыка и слова народные) (2:19)
15 (31)  Коли разлучаются двое (Н. Лысенко - Г. Гейне, пер. М. Славинского) / дуэт с Борисом Гмыря (2:57)
16 (32)  Ой, у поли витер вие (музыка и слова народные) / дуэт с Борисом Гмыря (3:03)
17 (33)  Дудочка-дуда (белорусская народная песня) (музыка и слова народные) (3:36)
18 (34)  То не ветер ветку клонит (музыка и слова народные) (5:21)
Детский хор п/у А. Чмырёва (17)
Хор Московской государственной филармонии (18)
Государственный русский народный оркестр п/у Н. Осипова (1, 18)
Ансамбль народных инструментов п/у Н. Некрасова (2)
Оркестр русских народных инструментов (3)
Краснознамённый ансамбль Советской Армии (4, 5)
Государственная капелла бандуристов УССР (7-13)
Оркестр п/у Г. Каца (17)
Квартет им. М. Лысенко (14)
Л. Острин, фортепиано (15)
Записи 1947-1955 гг.

4. ДУХОВНОЕ ПЕНИЕ
1  (35)  Благослови, душе моя, Господа (церковный распев) (4:38)
2  (36)  Блажен муж (церковный распев) (5:26)
3  (37)  В молитвах неусыпающую (церковный распев) (2:26)
4  (38)  Ис пола, эти деспота (церковный распев) (1:38)
5  (39)  Покаянное трио (Д. Бортнянский) / И. Козловский, Б. Яганов, А. Красовский, Б. Штоколов (5:42)
6  (40)  Приидите, последнее целование (церковный распев) (3:03)
7  (41)  Разбойника благоразумного (П. Воротников) / дуэт с Борисом Штоколовым (2:11)
8  (42)  Разбойника благоразумного (П. Чесноков) (2:21)
9  (43)  Свете Тихий (церковный распев) (2:43)
10 (44)  Ныне отпущаеши (из Всенощного бдения С. Рахманинова) (С. Рахманинов) (3:01)
Русская хоровая капелла п/у А. Юрлова (1-3, 9, 10)
Хор Всесоюзного радио (4, 6, 8)
Записи 1955 гг.

5. КЛ