1. РОМАНСЫ ПОД ГИТАРУ
1  (1)  Я встретил вас (П. Булахов - Ф. Тютчев) (11:07)
2  (2)  Вороные-удалые (музыка и слова народные) (5:19)
3  (3)  Не пробуждай воспоминанья (П. Булахов - Д. Давыдов) (5:29)
4  (4)  Однозвучно гремит колокольчик (музыка народная - И. Макаров) (3:50)
5  (5)  Свидание (П. Булахов - Н. Греков) (5:40)
6  (6)  Зачем сидишь до полуночи (А. Варламов - С. Стромилов) (3:24)
7  (7)  Признание (М. Яковлев - А. Пушкин) (3:17)
8  (8)  Море и сердце (В. Соколов - А.К. Толстой) (2:11)
9  (9)  Я знал её милым ребёнком (Н. Титов - Д. Минаев) (3:27)
10 (10)  Гитара (М. Блантер - П. Герман) (3:24)
11 (11)  Липа вековая (музыка и слова народные) (6:06)
12 (12)  Ночи безумные (музыка неизвестного композитора - А. Апухтин) (5:03)
13 (13)  Не одна во поле дороженька (музыка и слова народные) (11:51)
А. Иванов-Крамской, гитара (1-11, 13)
Н. Алексеев, П. Вещицкий, гитары (12)
Н. Никитин, челеста (10)
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио (1, 3, 5)
Записи 1953-1955 гг.

2. ПЕСНИ РОССИЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
1  (14)  На сопках Маньчжурии (С. Шатров - С. Петров) (2:41)
2  (15)  Тёмная ночь (Н. Богословский - В. Агатов) (3:17)
3  (16)  Песнь о Чапаеве (музыка народная - слова в обработке С. Бугославского) / дуэт с Максимом Михайловым (3:03)
Духовой оркестр Министерства обороны СССР (1)
Оркестр русских народных инструментов п/у Н. Осипова (2, 3)
Записи 1947-1954 гг.

3. РУССКИЕ И УКРАИНСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ
1  (17)  Ах ты, степь широкая (музыка и слова народные) (2:57)
2  (18)  Коробейники (музыка народная - Н. Некрасов) (1:54)
3  (19)  Ноченька (музыка и слова народные) / дуэт с Полем Робсоном (2:39)
4  (20)  Ой да ты, калинушка (музыка и слова народные) (4:19)
5  (21)  Степь да степь кругом (музыка и слова народные) (5:41)
6  (22)  Ой у поли озерце (музыка и слова народные) (6:02)
7  (23)  Ой, зийди, зийди ясен мисяцу (музыка и слова народные) (4:09)
8  (24)  Засвистали козаченьки (музыка и слова народные) (3:00)
9  (25)  Чорни брови, кари очи (музыка и слова народные) (5:02)
10 (26)  Ой, у поли криниченька (музыка и слова народные) (5:25)
11 (27)  Сонце низенько (музыка и слова народные) (3:58)
12 (28)  Дивлюсь я на небо (музыка и слова народные) (3:38)
13 (29)  Стоит гора високая (музыка и слова народные) (6:41)
14 (30)  По пид яром ричка (музыка и слова народные) (2:19)
15 (31)  Коли разлучаются двое (Н. Лысенко - Г. Гейне, пер. М. Славинского) / дуэт с Борисом Гмыря (2:57)
16 (32)  Ой, у поли витер вие (музыка и слова народные) / дуэт с Борисом Гмыря (3:03)
17 (33)  Дудочка-дуда (белорусская народная песня) (музыка и слова народные) (3:36)
18 (34)  То не ветер ветку клонит (музыка и слова народные) (5:21)
Детский хор п/у А. Чмырёва (17)
Хор Московской государственной филармонии (18)
Государственный русский народный оркестр п/у Н. Осипова (1, 18)
Ансамбль народных инструментов п/у Н. Некрасова (2)
Оркестр русских народных инструментов (3)
Краснознамённый ансамбль Советской Армии (4, 5)
Государственная капелла бандуристов УССР (7-13)
Оркестр п/у Г. Каца (17)
Квартет им. М. Лысенко (14)
Л. Острин, фортепиано (15)
Записи 1947-1955 гг.

4. ДУХОВНОЕ ПЕНИЕ
1  (35)  Благослови, душе моя, Господа (церковный распев) (4:38)
2  (36)  Блажен муж (церковный распев) (5:26)
3  (37)  В молитвах неусыпающую (церковный распев) (2:26)
4  (38)  Ис пола, эти деспота (церковный распев) (1:38)
5  (39)  Покаянное трио (Д. Бортнянский) / И. Козловский, Б. Яганов, А. Красовский, Б. Штоколов (5:42)
6  (40)  Приидите, последнее целование (церковный распев) (3:03)
7  (41)  Разбойника благоразумного (П. Воротников) / дуэт с Борисом Штоколовым (2:11)
8  (42)  Разбойника благоразумного (П. Чесноков) (2:21)
9  (43)  Свете Тихий (церковный распев) (2:43)
10 (44)  Ныне отпущаеши (из Всенощного бдения С. Рахманинова) (С. Рахманинов) (3:01)
Русская хоровая капелла п/у А. Юрлова (1-3, 9, 10)
Хор Всесоюзного радио (4, 6, 8)
Записи 1955 гг.

5. КЛАССИЧЕСКИЙ РОМАНС
1  (45)  Я помню чудное мгновенье (М. Глинка - А. Пушкин) (3:28)
2  (46)  Средь шумного бала (П. Чайковский - А.К. Толстой) (2:21)
3  (47)  В крови горит огонь желанья (М. Глинка - А. Пушкин) (1:07)
4  (48)  Не пой, красавица, при мне (М. Глинка - А. Пушкин) (1:11)
5  (49)  Молитва (М. Глинка - М. Лермонтов) (14:58)
6  (50)  Я вас любил (А. Даргомыжский - А. Пушкин) (1:58)
7  (51)  Я верю, я любим (Н. Римский-Корсаков - А. Пушкин) (1:11)
8  (52)  Весенние воды (С. Рахманинов - Ф. Тютчев) (2:21)
9  (53)  Моряки (К. Вильбоа - Н. Языков) / дуэт с Максимом Михайловым (4:09)
10 (54)  Полководец (М. Мусоргский - А. Голенищев-Кутузов) (7:40)
11 (55)  Горные вершины (А. Рубинштейн - М. Лермонтов) / дуэт с Евгением Талановым (2:59)
12 (56)  Зимний вечер (М. Яковлев - А. Пушкин) (2:58)
13 (57)  Ах ты, душечка, красна девица (русская народная песня в обработке М. Глинки) (1:09)
14 (58)  Вокализ (С. Рахманинов) (3:37)
Фортепиано: Н. Вальтер (1, 2, 4, 6, 12), М. Сахаров (7), Н. Корольков (9), П. Никитин (10, 11, 14)
Записи 1951-1955 гг.

6. ПЕСНИ КЛАССИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОРОВ
1  (59)  Сурок (Л. Бетховен - В. Гёте) (2:04)
2  (60)  Колыбельная (В.А. Моцарт - слова народные) (2:44)
3  (61)  Серенада (Ф. Шуберт - Л. Рельштаб, перевод Н. Огарёва) (4:36)
4  (62)  Канцона (Ф. Лист - Ф. Фрейлиграт) (5:27)
5  (63)  Ты друг мой истинный (И.С. Бах - старинная духовная кантата) (2:53)
6  (64)  Баркарола (Ф. Шуберт - слова народные) (3:45)
7  (65)  Поцелуй (Л. Бетховен - Х. Вейссе) (2:02)
8  (66)  Люблю тебя (Л. Бетховен - слова народные) (1:46)
Фортепиано: М. Сахаров (1, 2), П. Никитин (3-6), Н. Вальтер (7, 8)
Записи 1947-1955 гг.

7. АРИИ ИЗ ОПЕР
1  (67)  Сцена Юродивого из оперы «Борис Годунов» (М. Мусоргский - либретто автора) / И. Козловский, И. Сипаев, М. Рейзен (10:30)
2  (68)  Речитатив и каватина Владимира Игоревича из оперы «Князь Игорь» (А. Бородин - либретто автора) (6:18)
3  (69)  Ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин» (П. Чайковский - П. Чайковский, К. Шиловский) (3:16)
4  (70)  Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» (П. Чайковский - П. Чайковский, К. Шиловский) (7:46)
5  (71)  Каватина Князя из оперы «Русалка» (А. Даргомыжский - либретто автора) (5:56)
6  (72)  Вторая песня Баяна из оперы «Руслан и Людмила» (М. Глинка - М. Глинка, В. Широков) (4:10)
7  (73)  Песня индийского гостя из оперы «Садко» (Н. Римский-Корсаков - Н. Римский-Корсаков, В. Бельский) (4:31)
8  (74)  Каватина Берендея из оперы «Снегурочка» (Н. Римский-Корсаков - либретто автора) (3:52)
9  (75)  Дуэт Оксаны и Андрея из оперы «Запорожец за Дунаем» (С. Гулак-Артемовский - либретто автора) / дуэт с Зоей Гайдай (6:05)
10 (76)  Думка Йонтека из оперы «Галька» (С. Монюшко - В. Вольский) (6:20)
11 (77)  Прощание с лебедем из оперы «Лоэнгрин» (Р. Вагнер - либретто автора, перевод В. Коломийцева) (2:05)
12 (78)  Рассказ Лоэнгрина из оперы «Лоэнгрин» (Р. Вагнер - либретто автора, перевод В. Коломийцева) (7:01)
13 (79)  Ария Орфея из оперы «Орфей и Эвридика» (К.В. Глюк - Р. да Кальцабиджи) (7:04)
14 (80)  Танец, хор фурий и ария Орфея из оперы «Орфей и Эвридика» (К.В. Глюк - Р. да Кальцабиджи) (4:21)
15 (81)  Сцена и ария Орфея из оперы «Орфей и Эвридика» (К.В. Глюк - Р. да Кальцабиджи) / И. Козловский, Е. Шумская (14:00)
16 (82)  Серенада Арлекина из оперы «Паяцы» (Р. Леонкавалло - либретто автора) (2:11)
17 (83)  Песенка Герцога из оперы «Риголетто» (Дж. Верди - Ф. Пьяве) (2:23)
18 (84)  Застольная песня из оперы «Травиата» (Дж. Верди - Ф. Пьяве) / И. Козловский, Е. Шумская (3:01)
19 (85)  У Виолетты, финальная сцена из оперы «Травиата» (Дж. Верди - Ф. Пьяве) / И. Козловский, Е. Шумская, П. Лисициан (13:58)
Хор Большого театра СССР (1, 14, 18, 19)
Хор Всесоюзного радио (11, 12)
Оркестр Большого театра СССР, дирижёры: Н. Голованов (1, 7), А. Орлов (3, 4, 8)
Оркестр Всесоюзного радио, дирижёры: А. Орлов (5), С. Самосуд (10-17)
Оркестр Киевского театра оперы и балета, дирижёр С. Тольба (9)
Государственный симфонический оркестр СССР, дирижёр А. Орлов (18, 19)
Записи 1930-1954 гг.