Музыка и слова народные, кроме указанных особо.

1  Валенки / Лидия Русланова (1:57)
2  Метелица / Сергей Лемешев (2:36)
3  Ой, мороз, мороз / Государственный Воронежский русский народный хор, худ. рук. К. Массалитинов (2:04)
4  Степь да степь кругом (музыка народная - И. Суриков) / Иван Козловский, Краснознамённый ансамбль, худ. рук. Б. Александров (5:41)
5  Славное море, священный Байкал / Иван Петров (Краузе) (5:39)
6  Вниз по Волге-реке / Лидия Русланова (3:40)
7  Вниз по матушке, по Волге / Иван Петров (Краузе) (2:25)
8  Из-за острова на стрежень / Александр Пирогов (6:27)
9  Окрасился месяц багрянцем / Лидия Русланова (2:55)
10  Вот мчится тройка почтовая / Иван Петров (Краузе) (4:32)
11  Вот мчится тройка удалая / Сергей Лемешев (3:41)
12  По диким степям Забайкалья / Лидия Русланова (3:02)
13  Лучинушка / Сергей Лемешев (4:19)
14  По муромской дорожке / Лидия Русланова (3:44)
15  Глухой, неведомой тайгою / Александр Пирогов (5:04)
16  Раскинулось море широко (А. Гурилёв - Г. Зубарев) / Борис Гмыря (3:39)
17  Чёрный ворон / А. Сергеев, Е. Беляев, Краснознамённый ансамбль, худ. рук. А. Александров (5:31)
18  Я на горку шла / Лидия Русланова (2:00)
19  У ворот, ворот / Сергей Лемешев (2:06)
20  Чернобровый, черноокий / Мария Максакова (2:14)
21  Выйду ль я на реченьку / Лидия Русланова (2:29)
22  Чорни брови, кари очи / Иван Козловский (5:02)
23  Нич яка мисячна / Борис Гмыря (3:15)
24  То не ветер ветку клонит / Мария Максакова (4:31)
25  Чем тебя я огорчила (народная песня в обработке А. Варламова) / Надежда Обухова (2:18)
26  Ах, Настасья / Сергей Лемешев (2:43)
27  Живёт моя красотка / Лидия Русланова (2:19)
28  Всю-то я вселенную проехал / И. Диденко, Краснознамённый ансамбль, худ. рук. Б. Александров (2:31)
29  Ой, у поли витер вие / Иван Козловский, Борис Гмыря (3:03)
30  Среди долины ровныя / Максим Михайлов (4:01)
31  Позарастали стёжки-дорожки / Лидия Русланова (2:26)
32  Липа вековая / Сергей Лемешев (5:36)
33  Ах ты, душечка, красна девица / Сергей Лемешев (3:06)
34  Как на той ли на долине / Сергей Лемешев (4:36)
35  В деревне было Ольховке / Сергей Лемешев (3:41)
36  Кольцо души-девицы (А. Алябьев - В. Жуковский) / Сергей Лемешев (3:11)
37  На улице дождик / Лидия Русланова (5:04)
38  На родимую сторонку / Максим Михайлов, Анатолий Орфёнов (3:03)
39  Помню, я ещё молодушкой была / Мария Максакова (4:35)
40  Уехав козак за Дунай / Зара Долуханова (2:59)
41  Очаровательные глазки / Лидия Русланова (2:54)
42  В низенькой светёлке / Софья Преображенская (2:08)
43  Эх ты, Ваня / Иван Петров (Краузе) (5:26)
44  Не велят Маше за реченьку ходить / Иван Петров (Краузе) (3:55)
45  Прощай, радость / Иван Петров (Краузе) (3:27)
46  Скучно, матушка / Надежда Обухова (6:07)
47  Уродилася я / Надежда Обухова (4:12)
48  Вечор ко мне девице / Надежда Обухова (2:33)
49  По небу синему тученьки плывут / Надежда Обухова (4:14)
50  Что во поле пыльно / Надежда Обухова (5:33)
51  На горе, горе / Надежда Обухова (2:58)
52  Хуторок / Сергей Лемешев (3:52)
53  Мальчишечка-бедняжечка / Лидия Русланова (2:51)
54  Вдоль по Питерской / Борис Гмыря (2:19)
55  Как ходил-гулял Ванюша / Сергей Лемешев (2:06)
56  Златые горы / Лидия Русланова (3:18)
57  Бывали дни весёлые / Андрей Иванов (2:55)
58  Жигули / Лидия Русланова (2:59)
59  Полно, полно вам, ребята / Борис Гмыря (2:15)
60  За реченькой диво / Лидия Русланова (2:08)
61  Коробейники (музыка народная - Н. Некрасов) / Лидия Русланова (2:37)
62  Дуня тонкопряха / И. Луговой, Краснознамённый ансамбль, худ. рук. А. Александров (2:20)
63  Во поле берёзонька стояла / Н. Гресь, Краснознамённый ансамбль, худ. рук. Б. Александров (3:03)
64  Калинка / В. Никитин, Краснознамённый ансамбль, худ. рук. Б. Александров (4:52)
65  Над полями, да над чистыми / Мария Максакова (2:23)
66  Задумав дидочок / Борис Гмыря (3:21)
67  Колхозная полька / Лидия Русланова (2:26)
68  Как со вечера пороша / Лидия Русланова (3:10)
69  Частушки / Лидия Русланова (2:33)
70  Частушки / Лидия Русланова (2:52)

71  Тульские припевки / Лидия Русланова (2:34)
72  Посею лебеду / Лидия Русланова (1:59)
73  Во кузнице / Лидия Русланова (2:15)
74  Утушка луговая, молодушка молодая / Лидия Русланова (1:52)
75  Вы, комарики / Лидия Русланова (1:46)
76  Камаринская / Лидия Русланова (2:46)
77  Светит месяц / Лидия Русланова (2:47)
78  Уж ты, сад / Лидия Русланова (2:43)
79  Как ударю я во гусельки / Георгий Нэлепп (2:10)
80  Ах, реченьки / Зара Долуханова (2:23)
81  Травушка-муравушка / Ирина Масленникова (2:21)
82  Среди долины ровныя / Александр Пирогов (6:38)
83  Солнце всходит и заходит / Александр Пирогов (4:37)
84  Утёс / Александр Пирогов (6:09)
85  Последний нонешний денёчек / Леонид Собинов (3:11)
86  Не бушуйте ветры буйные / Андрей Иванов (2:54)
87  Что так скучно / Андрей Иванов (3:11)
88  Ах ты, доля / Андрей Иванов (3:08)
89  Дубинушка / Борис Гмыря (5:24)
90  Эй, ухнем / Борис Гмыря (3:46)
91  Солнце красное / Марк Рейзен (3:57)
92  Ноченька / Поль Робсон, Иван Козловский (2:39)
93  Не одна во поле дороженька / Сергей Лемешев (3:20)
94  Вороные-удалые / Сергей Лемешев (3:11)
95  Песня бобыля / Сергей Лемешев (1:51)
96  Про рябинушку / Сергей Лемешев (3:17)
97  Я на камушке сижу / Георгий Виноградов (1:57)
98  Цвели цветики / Лидия Русланова (3:08)
99  Берёзка / Лидия Русланова (2:55)
100  Ой да ты, калинушка / Иван Козловский, Краснознамённый ансамбль, худ. рук. Б. Александров (4:19)

BONUS
101  Не велят Маше / Фёдор Шаляпин (3:36)
102  Прощай, радость / Фёдор Шаляпин (4:06)
103  Ноченька / Фёдор Шаляпин (4:58)


Группа мужского хора Большого театра СССР (7)
Хор Свешникова (94)
Хор (85, 89)
Оркестр русских народных инструментов, дирижёры: В. Федосеев (2, 19, 26, 33, 35, 93, 95, 96), Д. Осипов (11, 18, 30, 34, 37, 52, 55, 60, 76), А. Семёнов (13, 32), Н. Некрасов (57, 91), В. Гнутов (5, 8, 10, 15, 43-45, 82-84), П. Куликов (6), А. Михайлов (42)
Оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио, дирижёры: В. Смирнов (59), В. Гнутов (81)
Оркестр Большого театра СССР, дирижёр В. Небольсин (90)
Государственный русский народный оркестр СССР, дирижёр В. Смирнов (16, 54, 66, 89)
Государственный русский народный оркестр им. Осипова (20, 24, 39, 65)
Оркестр народных инструментов ВРК, дирижёр П. Алексеев (97)
Оркестр п/у С. Горчакова (99)
Оркестр русских народных инструментов (92)
Ансамбль русских народных инструментов, дирижёры: Н. Некрасов (12, 21, 27, 67, 74, 75, 77), П. Алексеев (38), П. Куликов (78), А. Семёнов (79)
Секстет домр под управлением Н. Некрасова (14, 36, 41, 61, 72, 86-88, 98); баян (14)
Государственная капелла бандуристов УССР п/у А. Миньковского (22, 23)
Инструментальный квартет (1)
Инструментальное трио (40, 80)
Трио баянистов (53)
Л. Комлев, аккордеон (9, 56)
В. Жерехов и А. Семёнов, баяны (31)
В. Максаков, саратовская гармоника (58, 69, 70)
А. Чернов, аккордеон (68)
А. Семёнов и И. Марьин, гармоники (71)
А. Иванов-Крамской, гитара (25, 46, 50)
М. Сахаров, фортепиано (47-49)
Ансамбль рожечников п/у А. Сулимова (73)

Записи 1910-1957 гг.