Музыка и стихи - Игоря Симановского.

1. ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ ГРУСТЬ
1  (1)  Зимнее танго (3:22)
2  (2)  Неужели (1:57)
3  (3)  Кафе "Вернисаж" (3:16)
4  (4)  Тополя (2:10)
5  (5)  Обворожительный романс (2:45)
6  (6)  Разлука (2:33)
7  (7)  Маме В.Высоцкого (2:19)
8  (8)  Подраночки (2:11)
9  (9)  Прости, мой Бог (2:34)
10 (10)  Чужой (1:56)
11 (11)  Трубы и дым (2:47)
12 (12)  Синяя нега (1:46)
13 (13)  В дни уходящего лета (2:20)
14 (14)  Моросящие дожди (1:11)
15 (15)  Если рядом с тобой чужой (2:28)
16 (16)  Осенний натюрморт (2:12)
17 (17)  Я молчание тебе подарю (2:23)
18 (18)  Ночь свидания (2:45)
19 (19)  Ночной подъезд (4:08)
20 (20)  Зимняя песенка (2:52)
21 (21)  Май черёмуховый (2:25)
22 (22)  Осенний мотив (3:37)
23 (23)  Грустный вальс (2:32)
24 (24)  Гарем из жёлтых хризантем (3:03)
25 (25)  Его Величество, ШКАФ (3:45)

2. СПОТЫКАЧ
1  (26)  Глядела бледная луна (3:27)
2  (27)  Обочина (2:45)
3  (28)  В объятиях Аэрофлота (2:15)
4  (29)  Лагеря (2:01)
5  (30)  Горькое похмелье (2:57)
6  (31)  Алкаш (2:48)
7  (32)  Во хмелю (1:39)
8  (33)  Баллада о клизме (2:46)
9  (34)  Час Пик (3:28)
10 (35)  Вязка (исповедь собачника) (5:19)
11 (36)  Мисс (пародия на песню В.Высоцкого "Диалог у телевизора") (3:34)
12 (37)  Сандуны (3:50)
13 (38)  Флагман (посвящается А.Тарасову и А.Матюшкину) (1:39)
14 (39)  Милицейский протокол №2 (из воспоминаний Утевского от имени В.Высоцкого) (2:48)
15 (40)  Болото (посвящается А.Вилкову) (3:08)
16 (41)  Я в кругу закадычных друзей (2:52)

3. ГОЛУБОЙ МЕРИДИАН
1  (42)  Путь в романтику (2:18)
2  (43)  Таёжные мы жители (1:34)
3  (44)  На подвеске (2:25)
4  (45)  Пыль (1:43)
5  (46)  Водителям плетевозов (1:48)
6  (47)  Через плато Устюрт (1:36)
7  (48)  Обледенение (1:12)
8  (49)  Кощунство (2:25)
9  (50)  Обелиск спасения (1:36)
10 (51)  Мы впереди (1:46)
11 (52)  Газопровод "Ленинград-Хельсинки" (2:18)
12 (53)  По трассе "Ярцево-Канютино-Сычёвка" (2:51)
13 (54)  Мы ведём природный газ (3:14)
14 (55)  Начало (2:18)
15 (56)  Пришла труба на станцию Бурасы (3:06)
16 (57)  Пиловская служба (2:05)
17 (58)  Банька (3:01)
18 (59)  Железобетонные дела (3:18)
19 (60)  Горжусь людьми идущими вперёд (2:22)
20 (61)  Про Сургут (2:33)
21 (62)  Акт Госкомиссии (1:17)
22 (63)  Нефтяникам Сургута (2:08)
23 (64)  Жизнь продолжается (3:45)
24 (65)  Путь на Уренгой (2:06)
25 (66)  У весеннего брода (1:46)
26 (67)  Вальс Ямала (2:20)
27 (68)  Вахтовики (1:15)

4. ПРИЗНАЮСЬ СЕВЕРУ В ЛЮБВИ
1  (69)  Гимн строителей (3:09)
2  (70)  Мы начинаем с первого кола (2:29)
3  (71)  У потухшей свечи (1:47)
4  (72)  Здесь трасса начинается (2:16)
5  (73)  Песня о радистах (2:41)
6  (74)  Северная сказка (1:50)
7  (75)  Перебазировка (3:11)
8  (76)  Комарики (2:55)
9  (77)  Песня о Дудинке (1:27)
10 (78)  Трассовому фельдшеру (2:23)
11 (79)  Вертолёты (3:11)
12 (80)  Ресторан "Элден" (2:21)
13 (81)  Факел (3:23)
14 (82)  Прощание с Дудинкой (2:23)
15 (83)  На северном Таб-Яхском берегу (2:48)
16 (84)  В объятьях аэрофлота (1:53)
17 (85)  Осенний мотив (2:14)
18 (86)  Морошка (1:11)
19 (87)  Разговор с тундрой (2:17)
20 (88)  Концерт в 12 километров (5:24)
21 (89)  Я по метрике своей городской (1:28)
22 (90)  Сосьвинская селёдка (1:50)
23 (91)  Клеймо застоя (2:48)
24 (92)  Заполярное свидание (1:46)
25 (93)  Признаюсь Северу в любви (3:19)
26 (94)  Зеленоглазая метель (1:58)
27 (95)  Я в кругу закадычных друзей (2:10)
28 (96)  Под стук колёс (2:44)
29 (97)  Ох, это Внуково! (1:19)
30 (98)  У Христа за пазухой (1:36)
31 (99)  На Севере далёком (1:26)
32 (100)  Норильская фея (1:40)

5. ПЕСНИ И ПЕСЕНКИ (ЭТЮДЫ) ИГОРЯ СИМАНОВСКОГО ИСПОЛНЯЕТ ВЛАДИМИР ТРОШИН
1  (101)  Зимнее танго (3:40)
2  (102)  Прости, мой Бог (2:39)
3  (103)  Май черёмуховый (3:17)
4  (104)  Я никуда не тороплюсь (2:44)
5  (105)  Разлука (2:07)
6  (106)  День рождения на кухоньке (1:29)
7  (107)  Ночной подъезд (3:59)
8  (108)  Ночь свидания (2:57)
9  (109)  Обочина (2:43)
10 (110)  В объятиях Аэрофлота (2:14)
11 (111)  Подраночки (2:07)
12 (112)  Если рядом с тобой чужой (2:28)
13 (113)  Обворожительный романс (2:43)
14 (114)  Зимняя песенка (2:50)
15 (115)  Глядела бледная луна (3:25)
16 (116)  Гарем из жёлтых хризантем (3:04)
17 (117)  Его Величество, ШКАФ (3:45)
18 (118)  Я в кругу закадычных друзей (2:47)