Музыка и слова - В. Высоцкий.
Пение, гитара - В. Высоцкий.
Продюсер, составитель - А. Савин.

1  Песня о поэтах (2:12)
2  Спасите наши души (4:19)
3  Человек за бортом (2:56)
4  Баллада о брошенном корабле (4:20)
5  Темнота (2:10)
6  Черные бушлаты (3:31)
7  Сыновья уходят в бой (2:27)
8  Он не вернулся из боя (3:20)
9  Песня о погибшем лётчике (4:49)
10  Песня лётчика-истребителя (2:05)
11  Мир вашему дому (3:42)
12  Корабли (2:51)
13  Ещё не вечер (3:13)
14  Кони привередливые (5:03)
15  Очи чёрные. Погоня (2:42)
16  Очи чёрные. Старый дом (3:00)
17  Баллада о детстве (5:27)
18  Охота на волков (3:16)
19  Прошла пора вступлений и прелюдий (2:23)
20  Охота на кабанов (2:07)
21  Дорожная история (2:36)
22  Песня певца у микрофона (4:24)
23  Канатоходец (3:37)

24  Я не люблю (2:11)
25  Товарищи учёные (2:34)
26  Баллада о гипсе (5:19)
27  Про речку Вачу и попутчицу Валю (3:01)
28  Пеня автозавистника (2:41)
29  Посещение музы, или Песенка плагиатора (1:51)
30  Письмо другу, или зарисовка о Париже (1:30)
31  Случай на таможне (4:20)
32  Мишка Шифман (3:00)
33  Бермудский треугольник (4:42)
34  Лекция о международном положении (2:42)
35  Весёлая покойницкая (3:00)
36  Всему на свете выходят сроки (3:35)
37  Десять лет. Юбилейная песня (5:25)
38  Москва-Одесса (2:58)
39  Гербарий (5:17)
40  Вариации на цыганские темы (4:48)
41  Дом хрустальный (2:16)
42  Ноль семь (2:30)
43  Здесь лапы у елей дрожат на ветру (3:17)
44  Баллада о Любви (6:34)
45  Купола (4:33)
46  Прерванный полёт (4:23)
47  Банька по-белому (7:38)
48  Памятник (4:22)
49  Шторм (3:08)
50  Баллада о борьбе (3:59)