Музыка и слова - В. Высоцкий.
Пение, гитара - В. Высоцкий.
Продюсер, составитель - А. Савин.

1  Песня о друге (1:57)
2  Братские могилы (1:14)
3  Мы вращаем Землю (3:14)
4  Песня о земле (2:24)
5  Тот, который не стрелял (2:46)
6  Песня о госпитале (0:57)
7  Песня о звёздах (1:49)
8  Все ушли на фронт (2:08)
9  Штрафные батальоны (2:49)
10  Случай в ресторане (1:31)
11  Песня о нейтральной полосе (2:11)
12  Здесь вам не равнина (2:08)
13  Скалолазка (2:04)
14  Она была в Париже (1:45)
15  Утренняя гимнастика (2:03)
16  Песня о сентиментальном боксёре (1:17)
17  Про прыгуна в длину (2:06)
18  Про прыгуна в высоту (3:31)
19  Честь шахматной короны. Подготовка (3:38)
20  Честь шахматной короны. Игра (3:18)
21  На дистанции четвёрка первачей (4:10)
22  Про метателя молота (1:59)
23  Пародия на плохой детектив (2:38)
24  Инструкция перед поездкой за рубеж (4:42)
25  Смотрины (4:15)
26  Письмо на выставку (2:17)
27  Письмо из Москвы в деревню (2:35)
28  Антиклерикальная (1:50)
29  Диалог в цирке (3:33)
30  Жертва телевидения (3:47)
31  Путешествие в прошлое (2:35)
32  Милицейский протокол (3:19)
33  Поездка в город (2:37)
34  Невидимка (2:47)
35  Весёлая покойницкая или Мои похорона (2:30)
36  Про Джеймса Бонда (3:22)
37  Песенка о слухах (3:07)

38  Песня Попугая (1:15)
39  Про Кука (2:21)
40  Песня о переселении душ (2:21)
41  Песня про йога (1:49)
42  Песня-сказка про нечисть (2:43)
43  Песня-сказка про дикого вепря (2:40)
44  Лукоморья больше нет (4:07)
45  Песня про козла отпущения (3:03)
46  Жираф большой (2:13)
47  Песня-сказка по джинна (2:45)
48  Песня про чёрта (2:20)
49  Песня о сумасшедшем доме (1:50)
50  Бал-маскарад (1:33)
51  Случай на шахте (1:50)
52  Зарисовка о Ленинграде (0:53)
53  Тот, кто раньше с нею был (2:57)
54  Городской романс (2:30)
55  Большой Каретный (1:27)
56  Всё позади (1:50)
57  Уголовный кодекс (1:46)
58  Рецидивист (2:10)
59  Зека Васильев и Петров зека (2:25)
60  Что же ты, зараза? (1:20)
61  У тебя глаза как нож (1:46)
62  Красное, зелёное (0:58)
63  Песня-пародия про моего соседа-завистника (1:32)
64  Гитара (2:04)
65  Татуировка (1:58)
66  Формулировка (1:39)
67  Я женщин не бил до семнадцати лет (2:54)
68  Наводчица (1:43)
69  Песня про стукача (1:54)
70  Попутчик (2:25)
71  У меня было сорок фамилий (0:57)
72  Дайте собакам мяса (1:52)
73  А люди всё роптали и роптали... (1:32)
74  Оплавляются свечи... (2:03)
75  Песня командировочного (2:37)
76  О вкусах не спорят (2:05)
77  На стол колоду, господа! (3:40)
78  Парус, или Песня беспокойства (1:21)