Автор всех песен - Владимир Высоцкий.

1  Мы вращаем Землю (3:27)
2  Вариации на цыганские темы (4:35)
3  Тот, который не стрелял (3:01)
4  Купола (4:47)
5  Разбойничья песня (3:40)
6  Охота на волков (3:10)
7  Кони (5:20)
8  Спасите наши души (3:52)
9  Я, конечно, вернусь (2:43)
10  Посещение Музы, или Песенка Плагиатора (2:22)
11  Мой друг уехал в Магадан (2:32)
12  Чёрные бушлаты (3:30)
13  Песня о госпитале (1:17)
14  Прерванный полёт (4:47)
15  «Проложите, проложите...» (1:11)
16  Боксёр (1:16)
17  Расстрел горного эха (2:35)
18  К вершине (1:41)
19  Какой был день (2:51)
20  Погоня (3:01)
21  Чужой дом (3:13)
22  Весёлая покойницкая (2:56)
23  Парус (1:18)
24  Горизонт (3:23)
25  Кругом пятьсот (2:57)
26  Магадан (1:56)
27  Троя (2:35)
28  Заповедник (3:07)
29  Конченый человек (3:49)
30  Поэты (2:19)
31  Певец у микрофона (4:18)
32  Песенка про мангустов (2:10)
33  Песня о новом времени (2:43)
34  Песня о земле (2:24)
35  Он не вернулся из боя (3:16)
36  Утренняя гимнастика (2:00)
37  Прощание с горами (2:55)
38  Сыновья уходят в бой (2:27)
39  Темнота (2:09)
40  Аисты (4:12)
41  Братские могилы (1:23)
42  Песня о погибшем лётчике (5:03)
43  Песня о воздушном бое (3:07)
44  Песня иноходца (2:29)
45  Охота на кабанов (2:41)
46  Песня микрофона (4:24)
47  На дистанции - четвёрка первачей, или Кто за чем бежит (4:51)
48  Про прыгуна в длину (2:02)
49  Вот это да!.. (2:35)
50  Инструкция перед поездкой (4:54)
51  Я не люблю (2:12)

52  Баллада о детстве (5:31)
53  Песенка про прыгуна в высоту (модернизированный вариант) (3:21)
54  Марафон (1:49)
55  Натянутый канат (3:25)
56  Диалог у телевизора (3:36)
57  Продолжение песни «Диалог у телевизора» (1:00)
58  Антиалкогольная (3:33)
59  Бермудский треугольник (4:50)
60  Сыт я по горло (1:10)
61  Рассказ о пластинках, об авторской песне (1:50)
62  Случай в ресторане (1:39)
63  «В Ленинграде - городе...» (0:49)
64  Зарисовка о Париже, или Письмо к другу (1:33)
65  Рассказ о письмах слушателей (1:02)
66  История одной научной загадки, или Почему аборигены съели Кука (2:36)
67  Рассказ о каннибализме (1:02)
68  Ой, где был я вчера (2:47)
69  Впечатления от лекции о международном положении, которая была прочитана в Бутырской тюрьме посаженным туда на 15 суток за хулиганство (3:31)
70  Об аплодисментах, о друзьях (1:15)
71  На смерть Шукшина (0:47)
72  О друзьях, о слушателях (1:26)
73  Песня автозавистника (2:47)
74  Москва - Одесса (3:25)
75  Про речку Вачу и попутчицу Валю (3:27)
76  Поездка в город (2:48)
77  Случай на таможне (4:29)
78  Давайте собакам мясо (2:12)
79  Рассказ об Италии, о фильме для Итальянского телевидения (4:17)
80  Чужая колея (3:57)
81  Рассказ об авторской песне, о её отличиях от «официальной» песни (2:17)
82  Конец охоты на волков, или Охота с вертолётов (4:12)
83  Рассказ о ранних песнях, о разнице между ранними и новыми песнями (6:12)
84  Мать моя - давай рыдать... (2:14)
85  «За меня невеста отрыдает честно...» (2:48)
86  «То ли - в избу и запеть...» (2:39)
87  Ноль семь (2:28)
88  Скалолазка (2:06)
89  Нейтральная полоса (2:10)
90  Дом хрустальный (2:11)
91  Лирическая песня (3:37)
92  Лирическая (2:57)
93  Песня самолёта (3:29)
94  «В холода, холода...» (1:53)
95  Товарищи учёные! (2:51)
96  Песенка ни про что, или Что случилось в Африке (2:13)
97  Жертва телевидения (3:44)
98  Банька по-белому (7:58)
99  В подражание Окуджаве (5:40)
100  Нет меня, я покинул Расею… (1:50)