1   Наколочка (И.Зубкоf - К.Арсенев)
2   Пропажа (И.Зубкоf - К.Кавалерян)
3   Шарада - ночь (И.Зубкоf - К.Кавалерян)/Михаил Шуфутинский, Катя Лель
4   Марджанджа (И.Зубкоf - К.Арсенев)
5   Бутылка вина (Новая версия) (музыка и слова народные)
6   У вокзала (И.Зубкоf - А.Полярник)
7   Я поеду на юг (И.Зубкоf - А.Полярник)
8   Алёнка (И.Зубкоf - А.Полярник)
9   Дорогая, прочтите листок (И.Зубкоf - А.Полярник)
10   Поезда (И.Зубкоf - А.Полярник)
11   Пятак (И.Зубкоf - К.Кавалерян)
12   Обожаю (И.Кононов)
13   Гитарушка (И.Зубкоf - К.Арсенев)
14   Костровая (И.Зубкоf - К.Арсенев)
15   Подмосковная река (И.Зубков - К.Кавалерян)
16   Капля теплоты (И.Зубкоf - О.Атланова)
17   Золотой Иероглиф (И.Зубкоf - К.Арсенев)
18   Людка (И.Зубкоf - А.Полярник)
19   Пойду однажды по Руси (И.Зубкоf - А.Полярник)
20   Улетайте вороны (И.Зубкоf - К.Кавалерян)
21   Медленно падает снег (И.Зубкоf - К.Арсенев)
22   Ямщик (И.Зубкоf - А.Полярник)
23   Маша (И.Зубкоf - К.Кавалерян)
24   Отец (И.Зубкоf - К.Арсенев)
25   Дороги в небо (И.Зубкоf - К.Кавалерян)/Михаил Шуфутинский, группа "Штар"

26   Вниз по реке (И.Зубкоf - К.Кавалерян)
27   Друзья (И.Зубкоf - К.Кавалерян)
28   Ну, и ради Бога… (И.Зубкоf - К.Арсенев)
29   Пацаны (И.Зубкоf - А.Сутормин)
30   Осенние каникулы души (И.Зубкоf - К.Арсенев)
31   Заблудившееся лето (И.Зубкоf - К.Арсенев)/Михаил Шуфутинский, дуэт "Вкус мёда"
32   Тополя (И.Зубкоf - К.Арсенев)
33   Шарики (И.Зубкоf - К.Арсенев)
34   Музыка любви (И.Зубкоf - К.Арсенев)
35   Крым (И.Зубкоf - К.Арсенев)
36   Батька Дон (И.Кононов)
37   Тайны старой Москвы (И.Зубкоf - К.Арсенев)
38   Милая жена (И.Зубкоf - К.Арсенев)
39   Я родился в Москве (И.Зубкоf - К.Арсенев)
40   Эх, цыганка (музыка и слова народные)
41   Медсестричка (И.Зубкоf - А.Полярник)
42   Отпустите врача (И.Зубкоf - А.Полярник)
43   Играл скрипач (И.Зубкоf - А.Полярник)
44   Романс про Изю Шнеерсона (И.Зубкоf - Ф.Жиганец)
45   Мечта хрустальная (И.Зубкоf - К.Арсенев)
46   На самой южной Ривьере (И.Зубкоf - К.Арсенев)
47   Эх, ма… (И.Зубкоf - К.Арсенев)
48   Далеко не простое любопытство (И.Зубкоf - К.Арсенев)
49   Барышня Черешня (И.Зубкоf - К.Арсенев)
50   Победа, волшебное слово (И.Зубкоf - К.Арсенев)