1   Беги от меня (5:07)
2   Нелюбовь (4:16)
3   Время песок... (4:03)
4   Мечта (4:02)
5   Я с тобой (4:46)
6   Хэй, Ди-Джей (5:06)
7   Прощай (3:56)
8   Один шаг (4:25)
9   Зима в сердце (4:00)
10  Мой Baby (5:17)
11  Ты где-то (3:41)
12  Игры (5:00)
13  Осень-осень (4:08)
14  Здравствуй (3:56)
15  Узнай меня (5:15)
16  Голубой ангел (4:41)
17  Это сильнее меня (4:33)
18  Ундина (Русалочка) (4:29)
19  Так отважно (4:37)
20  О тебе (5:02)
21  Дождик (4:50)
22  Даже если она не вернётся (4:50)
23  Разбить души твоей окна (4:10)
24  Я думала (5:01)
25  Холодно (Е.Арсентьев, Ю.Усачёв - Е.Польна) (7:59)
26  Ты далеко (11:34)
27  Прикосновение (Е.Арсентьев, Ю.Усачёв - Е.Польна) (7:58)
28  Странное чувство (8:19)
29  Зима (7:49)
30  Jazz It Up (Part One) (Е.Арсентьев, Ю.Усачёв - Е.Польна) (5:47)
31  Jazz It Up (Part Two) (Е.Арсентьев, Ю.Усачёв - Е.Польна) (8:38)

32  Время песок... (акустическая версия 2001) (3:11)
33  Звезды смотрят вниз (Часть 1) (Ю.Усачёв, Е.Арсентьев - Е.Польна) (11:03)
34  Голоса (7:02)
35  Через сотни лет (6:14)
36  Сад (10:20)
37  Звезды смотрят вниз (Часть 2) (Ю.Усачёв, Е.Арсентьев - Е.Польна) (4:04)
38  Люби меня по-французски (4:02)
39  Он чужой (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (3:38)
40  Не говори > о любви (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (4:10)
41  Твои глаза как вечер (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (4:07)
42  Он улетел (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (3:55)
43  Переключая каналы (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (4:53)
44  Жар-птица (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (4:18)
45  Метко (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (4:21)
46  Ромео и Джульетта (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (3:14)
47  Только ты (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (7:10)
48  В СПб где-то (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (3:13)
49  Почему ты, почему навсегда (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (3:34)
50  До свидания !!! (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (4:09)
51  Девушка, которая поёт (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (3:23)
52  Уходи-уходи (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (2:51)
53  Новогодняя песня (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (4:11)
54  Никто, кроме тебя (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (5:58)
55  Кто сказал (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (5:16)
56  Все решено (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (3:16)
57  Грустные сказки (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (3:48)
58  Беги от меня (rmx 2004) (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (3:56)
59  ЛМПФ (rmx 2004) (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (5:32)
60  Ты где-то (rmx 2004) (Ю.Усачёв, Е.Польна - Е.Польна) (5:22)