1    Натали (Е.Кобылянский - А.Долженков) (4:44)
2    В городе дождь (Е.Кобылянский - А.Долженков) (5:30)
3    Я слушал дождь (Е.Кобылянский - А.Долженков) (5:27)
4    Девчонка из ночного варьете (Е.Кобылянский - А.Долженков) (4:19)
5    Ностальгия (Е.Кобылянский - А.Долженков) (5:56)
6    Крыса (Г.Лепс - К.Арсенев) (4:06)
7    Игрок (Е.Кобылянский - А.Долженков) (5:00)
8    Расскажи (Г.Лепс) (5:42)
9    Падают листья (Д.Соболев - О.Колесниченко) (3:33)
10   Раздумья мои (Е.Кобылянский - А.Кулик) (5:06)
11   Не печалься, девочка моя (Е.Кобылянский - А.Долженков) (5:50)
12   Медленный блюз (Н.Лебедев - В.Есипов) (4:09)
13   Храни Вас Бог (Е.Кобылянский - А.Долженков) (4:19)
14   Приказ (Г.Лепс) (4:08)
15   Ну и что (Г.Богданов) (5:34)
16   Летай (А.Милославский - К.Кавалерян) (3:49)
17   Танго разбитых сердец (Е.Кобылянский - К.Кавалерян) (3:51)
18   Я верю, я дождусь (С.Маркин) (3:40)
19   Шелест (Г.Лепс) (3:57)
20   Роковая любовь (Роковая) (Г.Лепс - К.Арсенев) (4:47)
21   На дальний берег... (Романс) (Г.Богданов - В.Лебедев) (4:44)
22   Облака (Г.Лепс - К.Арсенев) (4:04)
23   Странная любовь (П.Титов) (3:59)
24   Дом (Г.Лепс - К.Арсенев) (5:44)
25   Спокойной ночи, господа... (А.Самойлов - А.Скворцов) (5:27)

26   На струнах дождя (Е.Кобылянский, Г.Лепс - К.Арсенев) (6:07)
27   Кино на белой простыне (А.Назаров - Е.Шахматова) (3:05)
28   Лабиринт (А.Мисин - К.Кавалерян) (5:03)
29   Первый день рожденья (П.Титов - К.Арсенев) (4:44)
30   Чёрный дождь (Г.Лепс - К.Арсенев) (4:16)
31   Нет, нет, нет (К.Шустарев) (4:10)
32   Ангел завтрашнего дня (Е.Кобылянский - К.Кавалерян) (4:53)
33   Вьюга (Ф.Писарев - Е.Захаров) (4:38)
34   Рок-н-ролл (Это был рок-н-ролл) (Г.Лепс - К.Арсенев) (3:26)
35   Она (А.Мисин - К.Кавалерян) (4:12)
36   Мой сон (А.Козачук) (4:18)
37   В центре Земли (А.Мисин - Н.Камлюк) (4:31)
38   На небесах (Г.Лепс, В.Тевянский - К.Арсенев) (4:12)
39   Здесь (Ф.Писарев - Е.Захаров) (4:32)
40   Замерзает Солнце (А.Мисин - К.Кавалерян) (5:08)
41   Не подарок (Г.Лепс, В.Тевянский - К.Арсенев) (4:22)
42   Боже, как долго (П.Титов - К.Арсенев) (3:33)
43   Дорога (А.Мисин - К.Кавалерян) (4:56)
44   Бессонница (А.Козачук) (4:10)
45   Песня о друге (В.Высоцкий) (4:52)
46   "Здесь лапы у елей дрожат на весу..." (В.Высоцкий) (4:15)
47   Дом хрустальный (В.Высоцкий) (3:25)
48   Спасите наши души (В.Высоцкий) (4:16)
49   Парус (В.Высоцкий) (3:08)
50   Братские могилы (В.Высоцкий) (2:43)