1. ПРИШЛА И ГОВОРЮ
1  (1)  Робот (Л.Мерабов - М.Танич) (3:17)
2  (2)  Стеклянные цветы (И.Николаев - П.Жагун) (3:47)
3  (3)  Любимчик Пашка (И.Николаев) (3:16)
4  (4)  Балалайка (И.Николаев - М.Танич) (3:50)
5  (5)  Коралловые бусы (И.Николаев - К.Львович) (3:39)
6  (6)  Святая ложь (А.Пугачева - Д.Костюрин) (6:10)
7  (7)  Пришла и говорю (А.Пугачева - Б.Ахмадулина) (4:16)
8  (8)  Отражения в воде (Ю.Чернавский - Л.Дербенев) (4:14)
9  (9)  Белая дверь (Ю.Чернавский - Л.Дербенев) (4:45)
10 (10)  Сирена (Ю.Чернавский - Л.Дербенев) (6:22)
11 (11)  Владивосток (И.Николаев) (3:30)

2. РАЗМЫШЛЕНИЯ У КАМИНА
1  (12)  Крысолов (О.Кваша - В.Панфилов) (3:32)
2  (13)  Расскажите птицы (И.Николаев) (6:19)
3  (14)  Королева (А.Пугачева - И.Николаев) (5:00)
4  (15)  Ты не стал судьбой (А.Зацепин - Л.Дербенев) (4:55)
5  (16)  Терема (А.Пугачева - Б.Вахнюк) (5:20)
6  (17)  Сто часов счастья (М.Радовский - В.Тушнова) (5:36)
7  (18)  Свирель (И.Николаев) (3:57)
8  (19)  Осенний поцелуй (А.Пугачева - И.Николаев) (4:59)
9  (20)  Что не может сделать атом (А.Пугачева - Вуди-Гатри, пер. Т.Сикорской) (3:05)
10 (21)  Про эстраду (А.Зацепин - Л.Дербенев) (3:08)
11 (22)  Гонка (А.Пугачева - Б.Баркас) (6:20)
12 (23)  В родном краю (А.Пугачева) (5:05)

3. ЭТО БЫЛО ОДНАЖДЫ
1  (24)  Что было однажды (А.Зацепин - Л.Дербенев) (3:39)
2  (25)  Бубен шамана (А.Зацепин - Л.Дербенев) (7:01)
3  (26)  Не забывай, Земля глядит на нас (автор неизвестен - А.Монастырев, О.Писаржевская) (3:36)
4  (27)  Мы не любим друг друга (А.Зацепин - Л.Дербенев) (3:36)
5  (28)  Любовь одна виновата (А.Зацепин - Л.Дербенев) (3:19)
6  (29)  Полно вокруг мудрецов (А.Зацепин - Л.Дербенев) (4:33)
7  (30)  Друг друга мы нашли (А.Зацепин - Л.Дербенев) (3:43)
8  (31)  Верю в тебя (А.Зацепин - О.Гаджикасимов) (4:54)
9  (32)  И кто виноват (А.Зацепин - Л.Дербенев) (5:19)
10 (33)  Найди себе друга (А.Зацепин - Л.Дербенев) (2:36)
11 (34)  До свиданья, лето (А.Зацепин - Л.Дербенев) (4:36)
12 (35)  Робинзон (Ю.Чернавский - Л.Дербенев) (4:46)

4. БАРЫШНЯ С КРЕСТЬЯНСКОЙ ЗАСТАВЫ
1  (36)  Да (А.Зацепин - Л.Дербенев) (3:25)
2  (37)  По грибы (В.Гамалия - М.Танич, Л.Дербенев) (2:01)
3  (38)  Почему же почему (Л.Гарин - Л.Завальнюк) (2:12)
4  (39)  Такая короткая долгая жизнь (Ю.Левиттин - М .Матусовский) (2:58)
5  (40)  Романс (В.Качан - Л.Филатов) (2:59)
6  (41)  Уехал рыцарь мой (М.Таривердиев - В.Коростылев) (4:03)
7  (42)  Про любовь (М.Таривердиев - В.Коростылев) (2:33)
8  (43)  22+28 (В.Добрынин - В.Луговой) (2:49)
9  (44)  Эй, мушкетеры (В.Добрынин - Н.Олев) (2:28)
10 (45)  Посреди зимы (П.Слободкин - Н.Олев) (6:01)
11 (46)  Ты снишься мне (А.Мажуков - И.Шумаков) (3:47)
12 (47)  Все силы даже прилагая (А.Пугачева - Е.Евтушенко) (2:33)
13 (48)  Куда уехал цирк (В.Быстряков - Б.Левин) (2:35)

5. ПЕСНИ НА БИС
1  (49)  Так дурно жить (А.Пугачева - Б.Ахмадулина) (5:23)
2  (50)  Что вы, плакать? Никогда! (А.Пугачева) (2:15)
3  (51)  Мне нравится (М.Таривердиев - М.Цветаева) (1:31)
4  (52)  Когда я буду бабушкой (А.Пугачева - М.Цветаева) (3:29)
5  (53)  По улице моей (М.Таривердиев - Б.Ахмадулина) (2:46)
6  (54)  На Тихорецкую (М.Таривердиев - М.Львовский) (1:50)
7  (55)  У зеркала (М.Таривердиев - М.Цветаева) (1:34)
8  (56)  Самолеты улетают (А.Пугачева) (6:56)
9  (57)  Ничего я не хочу (А.Пугачева) (3:40)
10 (58)  В землянке (К.Листов - А.Сурков) (4:08)