1. НАТАЛИ
1  (1)  Натали (Е.Кобылянский - А.Долженков) (4:44)
2  (2)  Игрок (Е.Кобылянский - А.Долженков) (5:00)
3  (3)  В городе дождь (Е.Кобылянский - А.Долженков) (5:30)
4  (4)  Раздумья мои (Е.Кобылянский - А.Кулик) (5:06)
5  (5)  Не печалься, девочка моя (Е.Кобылянский - А.Долженков) (5:50)
6  (6)  Я слушал дождь (Е.Кобылянский - А.Долженков) (5:27)
7  (7)  Девчонка из ночного варьете (Е.Кобылянский - А.Долженков) (4:19)
8  (8)  Храни Вас Бог (Е.Кобылянский - А.Долженков) (4:19)
9  (9)  Ностальгия (Е.Кобылянский - А.Долженков) (5:56)
10 (10)  Послесловие (Е.Кобылянский - А.Долженков) (4:54)

2. СПАСИБО, ЛЮДИ...
1  (11)  Крыса (Г.Лепс - К.Арсенев) (4:06)
2  (12)  Лето (Е.Кобылянский - С.Осиашвили) (4:25)
3  (13)  Расскажи (Г.Лепс) (5:42)
4  (14)  Падают листья (Д.Соболев - О.Колесниченко) (3:33)
5  (15)  Шелест (Г.Лепс) (3:57)
6  (16)  Спокойной ночи, господа... (А.Самойлов - А.Скворцов) (5:27)
7  (17)  Медленный блюз (Н.Лебедев - В.Есипов) (4:09)
8  (18)  На дальний берег... (Романс) (Г.Богданов - В.Лебедев) (4:44)
9  (19)  Первый день рожденья (П.Титов - К.Арсенев) (4:44)
10 (20)  Приказ (Г.Лепс) (4:08)
11 (21)  Ну и что (Г.Богданов) (5:34)

3. НА СТРУНАХ ДОЖДЯ...
1  (22)  Рюмка водки на столе (Е.Григорьев) (4:18)
2  (23)  Летай (А.Милославский - К.Кавалерян) (3:49)
3  (24)  Танго разбитых сердец (Е.Кобылянский - К.Кавалерян) (3:51)
4  (25)  Я верю, я дождусь (С.Маркин) (3:40)
5  (26)  Роковая любовь (Роковая) (Г.Лепс - К.Арсенев) (4:47)
6  (27)  На струнах дождя (Е.Кобылянский, Г.Лепс - К.Арсенев) (6:07)
7  (28)  Кино на белой простыне (А.Назаров - Е.Шахматова) (3:05)
8  (29)  Облака (Г.Лепс - К.Арсенев) (4:04)
9  (30)  Странная любовь (П.Титов) (3:59)
10 (31)  Ангел завтрашнего дня (Е.Кобылянский - К.Кавалерян) (4:53)

4. ПАРУС (ПЕСНИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО)
Музыка и слова В.Высоцкого (1-12)
Музыка Е.Кобылянского (13)
1  (32)  Песня о друге (4:52)
2  (33)  Расстрел горного эха (4:05)
3  (34)  «Здесь лапы у елей дрожат на весу...» (4:15)
4  (35)  Купола (6:38)
5  (36)  Дом хрустальный (3:25)
6  (37)  Корабли (3:32)
7  (38)  Спасите наши души (4:16)
8  (39)  Парус (3:08)
9  (40)  Моя цыганская (5:54)
10 (41)  Песня Вани у Марии (из к/ф «Одиножды один» - «Я полмира почти через злые бои...») (3:15)
11 (42)  Романс (из к/ф «Один из нас» - «Она была чиста, как снег зимой...») (3:36)
12 (43)  Прощание с горами (3:53)
13 (44)  Reprise... (2:27)

5. ИЗБРАННОЕ...10 ЛЕТ
1  (45)  Я слушал дождь (Е.Кобылянский - А.Долженков) (5:55)
2  (46)  Летай (А.Милославский - К.Кавалерян) (3:40)
3  (47)  Ну и что (Г.Богданов) (5:00)
4  (48)  В городе дождь (Е.Кобылянский - А.Долженков) (5:32)
5  (49)  Натали (Е.Кобылянский - А.Долженков) (4:46)
6  (50)  Танго разбитых сердец (Е.Кобылянский - К.Кавалерян) (3:46)
7  (51)  На струнах дождя (Е.Кобылянский, Г.Лепс - К.Арсенев) (5:50)
8  (52)  Я верю, я дождусь (С.Маркин) (3:40)
9  (53)  Купола (В.Высоцкий) (6:40)
10 (54)  Парус (В.Высоцкий) (3:02)
11 (55)  Рюмка водки на столе (Е.Григорьев) (4:16)
12 (56)  Крыса-ревность (Г.Лепс - К.Арсенев) (4:02)
13 (57)  Спокойной ночи, господа (А.Самойлов - А.Скворцов) (5:28)
14 (58)  Шелест (Г.Лепс) (3:16)
15 (59)  Ангел завтрашнего дня (Е.Кобылянский - К.Кавалерян) (4:47)
16 (60)  Раздумья мои (Е.Кобылянский - А.Кулик) (4:14)

Видео:
Я верю, я дождусь (3:40)