1  Верила, верила, верю... (музыка народная, обр. С.Горбачева - слова народные) (4:02)
2  Златые горы (музыка народная, обр. С.Горбачева - слова народные) (3:14)
3  Люблю я казаченьку (музыка народная, обр. С.Горбачева - слова народные) (2:50)
4  Девка, стой (музыка народная, обр. С.Горбачева - слова народные) (3:06)
5  Расцвела под окошком (М.Чумаков - В.Бурыгин) (3:52)
6  Хыра (музыка и слова народные) (2:52)
7  То не вечер (музыка народная, обр. С.Горбачева - слова народные) (4:27)
8  Ковано (музыка народная, обр. С.Горбачева - слова народные) (3:35)
9  Туман яром (музыка народная, обр. С.Горбачева - слова народные) (3:20)
10  Вишенка (музыка народная, обр. А.Василенко - слова народные) (2:37)
11  Степь (музыка и слова народные) (4:06)
12  Матушка (музыка и слова народные) (3:55)
13  Розы (казацкая народная песня) (5:04)
14  Не брани меня, родная (музыка народная, обр. И.Кантюкова - слова народные) (3:31)
15  Цыган Ян (музыка народная, обр. С.Горбачева - слова народные) (5:13)
16  Ай вы, цыгане (музыка народная, обр. С.Горбачева - слова народные) (3:55)
17  Чернява - кучерява (музыка народная, обр. А.Боброва - слова народные) (3:05)
18  Утром рано (музыка народная, обр. А.Мясникова - слова народные) (3:11)
19  Уж вы, лесы, мои лесы (музыка народная, обр. А.Боброва - слова народные) (4:14)
20  Павочка (Колядка) (музыка народная, обр. А.Боброва - слова народные) (4:03)
21  Пора, пора гостям со двора (музыка народная, обр. С.Горбачева - слова народные) (3:05)
22  На улице ромада (русская народная песня) (2:14)
23  Ой, мороз, мороз (русская народная песня) (2:29)
24  Барыня (русская народная песня) (4:05)
25  Огней так много золотых (К.Молчанов - Н.Доризо) (2:16)
26  Ах, Самара-городок (русская народная песня) (3:48)
27  На горе береза (русская народная песня) (1:22)
28  На речке, на речке (русская народная песня) (2:56)
29  Чеботуха (русская народная песня) (3:19)

30  При долине куст калины (русская народная песня) (3:01)
31  Цыганочка (русская народная песня) (3:47)
32  Москва златоглавая (русская народная песня) (3:04)
33  Пролягала путь-дорожка (казацкая народная песня) (2:42)
34  Ой да запрягу я... (казацкая народная песня) (3:41)
35  Летят утки (русская народная песня) (3:38)
36  Виновата ли я (музыка и слова неизвестного автора) (1:53)
37  Семый (русская народная песня) (4:17)
38  Месяц (русская народная песня) (4:45)
39  По Дону гуляет (казацкая народная песня) (3:21)
40  Растворите мне темную темницу (русская народная песня) (2:05)
41  На горе колхоз... (казацкая народная песня, обр. С.Горбачева) (2:40)
42  Шашку бери... (казацкая народная песня) (2:53)
43  Близко к Дону (русская народная песня) (1:49)
44  Распрягайте, хлопцы, коней (русская народная песня) (2:47)
45  Не брани меня, родная (музыка народная, обр. И.Кантюкова - слова народные) (3:31)
46  Люблю я Маньку (музыка народная, обр. А.Боброва - слова народные) (4:26)
47  На последнюю пятерку (русская народная песня) (3:12)
48  Ах, зачем эта ночь (русская народная песня) (3:28)
49  Дышала ночь (старинный русский романс) (3:13)
50  Могила (русская народная песня) (4:03)
51  Чубчик (музыка народная, обр. С.Горбачева - слова народные) (2:23)
52  Миленький ты мой (русская народная песня) (4:31)
53  Вечерний звон (А.Алябьев - И.Козлов) (3:35)
54  Шумел камыш (русская народная песня) (3:06)
55  Утро туманное (В.Абаз - И.Тургенев) (4:22)
56  Вишенка (музыка народная, обр. А.Ктитарева - слова народные) (3:38)
57  Четыре двора (музыка народная, обр. А.Ктитарева - слова народные) (3:27)
58  Жизнь солдата нелегка (С.Горбачев - Г.Пасько) (3:29)