1  Слово в слово (И.Саруханов) (5:36)
2  За рекой (И.Саруханов) (4:35)
3  Парень с гитарой (И.Саруханов - М.Танич) (4:32)
4  Мотылек (И.Саруханов) (5:13)
5  Ящики почтовые (И.Саруханов - М.Танич) (3:39)
6  Вчерашний день (И.Саруханов - И.Кохановский) (4:52)
7  Зеленые глаза (И.Саруханов) (5:20)
8  Жили-были (И.Саруханов - C.Осиашвили) (4:49)
9  Любовь не любит слов (И.Саруханов) (4:04)
10 Дорогие мои старики (И.Саруханов - С.Осиашвили) (3:28)
11 Я хочу побыть один (И.Саруханов) (5:07)
12 Маскарад (И.Саруханов - А.Монастырев, О.Писаржевская) (5:03)
13 Сухуми (И.Саруханов) (4:19)
14 Возвращайся (И.Саруханов - И.Кохановский) (6:17)
15 Я хочу сойти с ума (И.Саруханов) (4:45)
16 Флейта в саду (И.Саруханов - И.Резник) (6:15)
17 Поминальная (И.Саруханов) (5:31)
18 На Черном море (И.Саруханов) (3:44)
19 Два луча (И.Саруханов - А.Новиков) (4:43)
20 Падал снег (И.Саруханов) (5:15)
21 Желаю тебе (И.Саруханов) (4:33)
22 Пальмы (И.Саруханов) (4:17)
23 Ослепительная блондинка (И.Саруханов) (3:46)
24 Белая ночь (И.Саруханов) (4:23)
25 Зачем вернулась ты? (И.Саруханов) (3:59)
26 На Киевском вокзале (И.Саруханов - Е.Грабовская) (3:52)
27 Визави (И.Саруханов) (5:20)
28 Останься (И.Саруханов) (3:30)
29 Горькая обида (И.Саруханов) (5:22)
30 Цыган (И.Саруханов - Е.Грабовская) (4:20)
31 Ты одна (И.Саруханов - Е.Грабовская) (6:49)
32 Сима (И.Саруханов - Е.Грабовская) (3:09)
33 Будь со мной (И.Саруханов) (5:10)
34 Скрипка-лиса (И.Саруханов - А.Новиков) (6:18)
35 Рыжая звезда (И.Саруханов) (4:19)

36 Маленькая девочка (И.Саруханов) (4:58)
37 На кошачьих лапках тишина (И.Саруханов - А.Новиков) (7:26)
38 Какая ты красивая (И.Саруханов) (4:53)
39 Пьеро (И.Саруханов - А.Новиков) (6:14)
40 Серенада моей любви (И.Саруханов - Е.Грабовская) (4:05)
41 Ах, зачем (И.Саруханов - Е.Голубева, И.Саруханов) (4:21)
42 Это не любовь (И.Саруханов, Е.Голубева - Е.Голубева) (4:29)
43 Журавли (И.Саруханов - Е.Голубева, И.Саруханов) (4:37)
44 Ты ли это (И.Саруханов) (5:05)
45 Рождественская ночь (И.Саруханов - Е.Голубева) (4:37)
46 Зажигаю тебя (И.Саруханов) (3:31)
47 Холодный свет (И.Саруханов) (5:13)
48 Парижское такси (И.Саруханов - С.Копылова) (5:29)
49 Только с тобой (И.Саруханов - Е.Голубева) (5:41)
50 Лодочка (И.Саруханов - А.Вулых) (4:30)
51 Лапа лило (И.Саруханов - Е.Голубева) (3:52)
52 Две сестры (И.Саруханов - Е.Голубева) (4:28)
53 Я хочу смотреть (И.Саруханов - А.Вулых) (4:31)
54 Мама (И.Саруханов - Е.Голубева) (4:18)
55 Тонкая струна (И.Саруханов) (5:04)
56 Не твоя, не моя (И.Саруханов - Е.Голубева, И.Саруханов) (4:26)
57 Ла-ма-ла (И.Саруханов) (4:42)
58 Как же ты могла? (Е.Голубева - И.Саруханов) (4:26)
59 Холодно (И.Саруханов - И.Саруханов, Е.Голубева) (4:01)
60 Придуманная любовь (И.Саруханов - А.Вулых) (4:11)
61 Бухта радости (И.Саруханов) (3:17)
62 Они любили друг друга (И.Саруханов - Е.Голубева, И.Саруханов) (3:50)
63 Все было (И.Саруханов - А.Вулых) (4:18)
64 Моя любовь (О.Газманов) (4:27)
65 Не рассказывай (И.Саруханов) (4:12)
66 Поплакала, и хватит (И.Саруханов) (3:57)
67 Знаю, будет больно… (И.Саруханов) (3:57)
68 Музыка (И.Саруханов - И.Саруханов, Е.Голубева) (3:33)
69 Карнавал (И.Саруханов) (3:01)
70 Лодочка (remix) (И.Саруханов - А.Вулых) (3:56)