1  За тех, кто в море (А. Кутиков, А. Макаревич - А. Макаревич)
2  Однажды мир прогнется под нас (А. Макаревич)
3  Поворот (А. Кутиков, П. Подгородецкий - А. Макаревич)
4  Марионетки (А. Макаревич)
5  Разговор в поезде (А. Макаревич)
6  Брошенный Богом мир (В. Матецкий, Е. Маргулис - А. Макаревич)
7  Костер (А. Макаревич)
8  Скачки (А. Кутиков, П. Подгородецкий - А. Макаревич)
9  Она идет по жизни смеясь (А. Макаревич)
10  Улетай (А. Кутиков - А. Макаревич)
11  Он был старше ее (А. Макаревич)
12  Синяя птица (А. Макаревич)
13  В добрый час (А. Кутиков - А. Макаревич)
14  Скворец (А. Макаревич)
15  Кошка, которая гуляет сама по себе (А. Макаревич)
16  Наш дом (А. Макаревич)
17  То, что люди поют по дороге домой (А. Макаревич)
18  Дорога в небо (А. Кутиков - А. Макаревич)
19  Песня про паузы (А. Макаревич)
20  Я сюда еще вернусь (А. Макаревич)
21  Место, где свет (А. Макаревич)
22  Старый корабль (А. Макаревич)
23  Мы расходимся по домам (А. Макаревич)
24  Три окна (А. Макаревич)
25  Ты или я (А. Макаревич)
26  Музыка под снегом (А. Кутиков - А. Макаревич)
27  Картонные крылья любви (А. Макаревич)
28  Наш остров (А. Кутиков - А. Макаревич)
29  Там, где будет новый день (А. Кутиков - А. Макаревич)
30  Снег (А. Макаревич)
31  Родной дом (А. Макаревич)
32  Герои вчерашних дней (А. Макаревич)
33  Оставь меня (А. Кутиков - А. Макаревич)
34  Мой друг (лучше всех играет блюз) (Е. Маргулис - А. Макаревич)
35  Спускаясь к великой реке (А. Кутиков - А. Макаревич)
36  Старая дорога (А. Макаревич)
37  Флюгер (А. Макаревич)
38  Рождественская песня (А. Макаревич)
39  Самая тихая песня (А. Макаревич)
40  Проводница (Е. Маргулис - А. Макаревич)
41  Знаю только я (А. Кутиков - А. Макаревич)

42  Звезды не ездят в метро (А. Макаревич)
43  Вверх (А. Макаревич)
44  Если бы мы были взрослей (А. Кутиков - А. Макаревич)
45  Люди в лодках (А. Макаревич)
46  Корабли (А. Макаревич, Е. Маргулис - А. Макаревич)
47  Эпоха большой нелюбви (А. Макаревич, Е. Маргулис - А. Макаревич)
48  Круги на воде (А. Макаревич)
49  Шанхай-блюз (Е. Маргулис - С. Миров, В. Сюткин)
50  Он играет на похоронах и танцах (А. Кутиков - А. Макаревич)
51  Не повод для слез (А. Макаревич)
52  Меня заказали (А. Макаревич)
53  Эти реки никуда не текут (А. Державин - А. Макаревич)
54  Песня про солдата (А. Макаревич)
55  Старый рок-н-ролл (А. Кутиков - А. Макаревич)
56  Я дам тебе (знать) (Е. Маргулис - А. Макаревич)
57  Дай мне руку, душа моя (А. Макаревич - А. Макаревич, Е. Маргулис)
58  Рыбка в банке (А. Макаревич)
59  На абрикосовых холмах (А. Кутиков - А. Макаревич)
60  Ночь за твоим плечом (А. Кутиков - А. Макаревич)
61  Старые песни о главном (П. Подгородецкий - А. Макаревич)
62  Кого ты хотел удивить? (А. Макаревич)
63  По морю плавать (А. Макаревич)
64  Путь (А. Макаревич)
65  Небо напомнит (А. Кутиков, А. Макаревич, Е. Маргулис, В. Матецкий - А. Макаревич)
66  Блюз о безусловном вреде пьянства (Е. Маргулис - А. Макаревич)
67  Снова весна (А. Макаревич)
68  Битва с дураками (А. Макаревич)
69  Кил-бил (Е. Маргулис, А. Кутиков, А. Макаревич, А. Державин, В. Матецкий - А. Макаревич, Е. Маргулис)
70  Пони (А. Макаревич)
71  Я так устал на войне (А. Макаревич, А. Кутиков - А. Макаревич)
72  По дороге в Непал (А. Макаревич, Е. Маргулис - А. Макаревич)
73  Старый самолет (Е. Маргулис - А. Макаревич)
74  Пока не спущен курок (А. Кутиков - А. Макаревич)
75  Домажо (Е. Маргулис)
76  Кто из них я (Е. Маргулис - А. Макаревич)
77  Ночь (А. Кутиков - А. Макаревич)
78  Кафе "Лира" (А. Макаревич)
79  Рыбак рыбака (А. Макаревич)
80  Колыбельная (А. Макаревич)
81  Пока горит свеча (А. Макаревич)