Музыка - Юрий Лоза. Стихи - Юрий Лоза, кроме указанных особо.

1   Плот (5:09)
2   Телефон - рок (А. Дидуров) (4:17)
3   Девочка в баре (3:28)
4   Мой приятель - "голубой" (5:32)
5   Достала (3:44)
6   Пора по чуть-чуть (5:13)
7   Старый лимузин (2:39)
8   Дядя швейцар (3:24)
9   У меня мал папа (3:44)
10  Утро с похмелья (4:52)
11  Баба Люба (3:14)
12  Иду в компанию (3:09)
13  Исполнительный лист (3:37)
14  Над деревней Клюевкой (3:27)
15  Визит (3:33)
16  Памяти Владимира Высоцкого (1:51)
17  Песенка проститутки (3:35)
18  Новый год (3:33)
19  Гнусная песня (3:37)
20  Так я устроен (5:09)
21  У моей зазнобы (3:08)
22  Тоска (5:11)
23  Зима (4:04)
24  Стерва (3:48)
25  Резиновые дни (4:01)
26  Зачем (3:42)

27  Я умею мечтать (4:25)
28  Улетай, тоска! (4:17)
29  Полночный блюз (4:28)
30  Что сказано, то сказано (5:02)
31  Не принимай (4:15)
32  Подожди (4:42)
33  Опять (4:20)
34  Ах, какие ножки (3:10)
35  Сто часов (3:34)
36  Любовь (4:07)
37  Не так (4:28)
38  Заповедные места (А. Жигарев) (2:43)
39  Санта Круз (4:19)
40  Жигули (3:31)
41  Вокзальные буфеты (4:18)
42  Пробуждение (4:35)
43  Есть повод для печали (4:07)
44  Мой трамвай последний (4:35)
45  Цыганская душа (4:04)
46  Дорога (4:19)
47  Мать пишет (2:38)
48  О, новый день (6:38)
49  Итог (3:51)
50  Пой, моя гитара (4:13)