1  La Vie en Rose (Edith Piaf) (4:08)
2  Garota de Ipanema (Antonio Carlos Jobim, Vinícius De Moraes) (5:49)
3  Desafinado (Antonio Carlos Jobim, Mendoza) (3:52)
4  Samba de Uma Nota So (Antonio Carlos Jobim, Mendoza) (3:17)
5  Wave (Antonio Carlos Jobim) (4:48)
6  So Danco Samba (Antonio Carlos Jobim, Vinícius De Moraes) (2:11)
7  Pais Tropical (Jorge Benjor) (3:38)
8  Samba Do Grande Amor (Chico Buarque) (3:19)
9  Chega de Saudade (Antonio Carlos Jobim, Vinícius De Moraes) (3:34)
10 Barato Total (Gilberto Gil) (3:43)
11 Mandolin (Cetoli) (3:28)
12 When You're in Love (Cetoli) (3:25)
13 Amazing Grace (Tradizionale) (3:05)
14 Memoire (Cetoli, Pasetto, Karin Mensah) (3:44)
15 Dindi (Antonio Carlos Jobim) (2:52)
16 Diamante (Oscar Del Barba, Toffoli) (4:00)
17 Berimbau (Baden Powell) (4:00)
18 Todo Azul (Oscar Del Barba, Toffoli) (3:26)
19 Instinto Tropical (Oscar Del Barba, Toffoli) (3:24)
20 La Cumparsita (M. Rodriguez) (4:19)
21 Strangers in the Night (Bert Kaempfert) (4:32)
22 The Girl from Ipanema (Antonio Carlos Jobim) (4:15)
23 Al di La (C.D. Labati) (3:47)
24 East of Eden (L. Rosenman) (3:16)
25 Plein Soleil (Nino Rota) (4:18)
26 Yesterday once more (Richard Carpenter, John Bettis) (3:54)
27 Dark Eyes (Tradizionale) (4:48)
28 Prelude Op.28 No.4 in E minor (Frederic Chopin) (1:56)
29 Senza Fine (Gino Paoli) (3:08)
30 The Hawaiian Wedding Song (Charles E. King) (3:53)
31 Libiam Ne' Lieti Calici (Traviata) (Giuseppe Verdi) (4:47)
32 La Donna E Mobile (Rigoletto) (Giuseppe Verdi) (4:20)
33 Habanera (Georges Bizet) (3:32)
34 Lullaby (Weigenlied), Op.49 No.4 (Johannes Brahms) (4:47)
35 Adagio in G Minor (Tommaso Albinoni) (3:44)
36 Air on G String Orchestral No.3 (Johann Sebastian Bach) (4:09)
37 When The Saints Go Marchin' (Tradizionale) (5:36)
38 Go Down Moses (Tradizionale) (2:20)
39 Where You There (Tradizionale) (2:13)
40 They Crucified my Lord (Tradizionale) (1:42)
41 Fat and Greedy (Maria Cristina Mazza) (5:58)
42 The Gamble (Maria Cristina Mazza) (4:04)
43 Haze (Maria Cristina Mazza) (7:52)
44 Gonzo Girls (Bruno Marini) (6:15)
45 Lop - Sided (Maria Cristina Mazza) (7:02)
46 Juggernaut! (Bruno Marini) (7:22)
47 Wrong Way (Maria Cristina Mazza) (6:51)
48 Hal 9000 (Maria Cristina Mazza) (3:06)

49 E-Waste (Cristina Mazza) (7:28)
50 A Long Shot (Cristina Mazza) (8:32)
51 Snow in Alabama (Cristina Mazza) (7:33)
52 O.C. 4 U (Cristina Mazza) (5:29)
53 Ashfrah (Cristina Mazza) (6:17)
54 Queen of The Nile (Cristina Mazza) (5:30)
55 Birthday and... (Cristina Mazza) (6:57)
56 New York, New York (Leonard Bernstein, Betty Comden, Adolph Judson Green) (2:50)
57 Corcovado (Antonio Carlos Jobim) (3:24)
58 Miss Bo (Gianni Basso) (6:12)
59 Recorda Me (Joe Henderson) (4:21)
60 Blues Band (F. Piana) (6:02)
61 Nella (Dusko Gojkovic) (6:44)
62 Groovin' High (Dizzy Gillespie) (4:25)
63 Reason (P. Gosio, G. Pillot) (2:30)
64 Alt (Michele Polga) (5:15)
65 7:00 A.M. (Andrea Lombardini) (4:05)
66 Slow Motian (Andrea Lombardini) (4:38)
67 Breakfast (Andrea Lombardini) (6:14)
68 Alt (Alternate Take) (Michele Polga) (5:23)
69 Mi Sono Innamorato Di Te (Luigi Tenco) (6:01)
70 Gli Innamorati Sono Sempre Soli (Gino Paoli) (7:31)
71 Tu Non Hai Capito Niente (Luigi Tenco) (6:31)
72 Un Uomo Vivo (Gino Paoli) (6:28)
73 Senza Fine (Gino Paoli) (5:33)
74 Vedrai Vedrai (Luigi Tenco) (8:16)
75 Ragazzo Mio (Luigi Tenco) (6:03)
76 Ho Capito Che Ti Amo (Luigi Tenco) (7:00)
77 Un Giorno Dopo L'altro (Luigi Tenco) (7:07)
78 Come Mi Vedono Gli Altri (Luigi Tenco) (5:33)
79 Se Sapessi Come Fai (Luigi Tenco) (3:02)

Pepito Ros (1-19)
Massimo Faraò, Lorenzo Conte, Bobby Durham (20-27, 30)
Maurizio Mastrini (28)
Massimo Faraò (29, 36)
Massimo Faraò, Aldo Zunino, Lorenzo Conte, Roberto Facchinetti (31-35)
Marco Tamburini, Massimo Faraò, Aldo Zunino, Jimmy Cobb (37)
Cheryl Porter (38-40)
Cristina Mazza, Bruno Marini, Frank Moreno (41-43, 45, 48)
Cristina Mazza, Bruno Marini, Frank Moreno, David Boato (44, 46, 47)
Cristina Mazza (49-55)
Moonlight Big Band (56, 57)
Gianni Basso Big Band (58-63)
Massimo Chiarella, Andrea Lombardini, Michele Polga (64-68)
Beppe Castellani, Ares Tavolazzi, Riccardo Biancoli, Giorgio Signoretti (69-73)
Beppe Castellani, Giorgio Signoretti (74-79)